台灣電商產業亂鬥 如何贏下生存戰?
據統計資料顯示,2024年台灣零售業營業額達新台幣4兆8,543億元,創歷年新高後,2025年因新冠肺炎疫情紅利消退,民眾不再有短期的報復性消費,加上出國旅遊消費排擠國內非必要開銷,以及通貨膨脹、物價上漲,但多數薪資成長有限下,2025年台灣零售業營業出現0.2%微幅衰退,為新台幣4兆8,448億元。
其中綜合商品零售業2024年營業額達新台幣1兆5,897億元,年增3%,非店面零售業2025年營業額達新台幣5,680億元,年增1.41%,成長表現均優於台灣零售業。可見台灣零售業產業規模下滑並不等於民生消費全面萎縮,只是反映出不同通路類型之消費趨勢,台灣零售業內部結構性差異逐漸顯現。
進一步觀察,綜合商品零售業在整體零售體系中仍居主導地位,2025年在台灣零售業占比達32.81%且呈現回穩,但近年占比波動明顯,近9年平均占比為31.76%、低於2020年前水準;而非店面零售業在台灣零售業占比從2017年7.51%,提升至2025年11.89%,近9年平均占比10.64%,顯見非店面零售業已成為國人不可或缺之購物管道,展現高度擴張韌性。(下表一)
《表一》台灣綜合商品零售業、非店面零售業之營業額、成長率
資料來源:經濟部統計處;單位:新台幣億元;占比乃相對於台灣零售業
依行政院主計總處行業分類指出,非店面零售業乃透過網際網路、郵購、逐戶拜訪及自動販賣機等方式零售商品,細項有電子購物及郵購業、直銷業及其他非店面零售業。其中電子購物及郵購業係以網路、電視、廣播、電話等電子媒介或郵購方式零售商品之行業,透過網站或其他廣告工具提供商品資訊,經由網路、郵件或電話下單後,將商品直接運送至客戶處,業態規模為非店面零售業主體、超過80%,因此本篇介紹以電子購物及郵購業為主軸(簡稱電子購物業)。
而台灣最大綜合商品零售業通路,不是密度最高、隨處可見的便利超商、也非深入社區的超級市場,更不是門庭若市、熱鬧商圈的百貨公司,而是沒有店面、看不到摸不著的電子購物業。早於2018年電子購物業營業額即超越超級市場業、量販店業,2020年新冠肺炎疫情再推動電子商務模式的發展,促使宅經濟、手指經濟崛起,為電子購物業2020年、2021年帶來23.96%、26.63%之跳躍式成長,2021年營業額達新台幣4,026億元,更是一舉超越百貨公司、便利商店業。
隨後雖防疫限制解除,民眾重新擁抱社交互動,實體通路客流量強勢回歸,使線上購物熱潮消退;不過電子購物業具有打破地域/時間限制、輕易觸及消費者,且可進行數據化分析、優化行銷策略,以及多元選品與彈性,不受貨架空間限制等優勢,消費者對於網路購物仍具有剛性需求,因此2022年~2025年營業額維持穩定成長動能,2025年營業額達新台幣4,827億元,仍為台灣最大綜合商品零售業通路。(下表二、圖一)
《表二》零售業主要通路之營業額、成長率
資料來源:經濟部統計處;單位:新台幣億元;%
《圖一》台灣主要零售通路之營業額走勢圖
資料來源:經濟部統計處
現階段台灣電子購物市場已進入成熟競爭階段,本土電商平台業者除MOMO、PChome、ETMALL、PayEasy、博客來、生活市集、松果購物等,外來品牌業者則有淘寶、天貓、京東、拚多多、Shopee、Coupang、Rakuten,且在資本戰爭角力下,電商產業大者恆大的M型化態勢儼然成形。因此業者成敗不再取決於是否持續擴大補貼規模或加碼流量採購,反倒是朝向:1.多通路(OMO)虛實整合策略,有效串聯實體門市、電商平台、社群與即時商務,2.深化會員生態系 ,提升顧客終身價值,3. AI落地決策流程,應用於需求預測、庫存管理、動態定價、客服效率與營運決策輔助等方向發展,建立可長期運作、具差異化、結構優勢的營運能力,成為長期經營核心關鍵。
就整體趨勢觀察,網路購物已成趨勢,行動裝置普及亦帶動更多網購交易,顯示電子購物產業前景仍具發展空間和潛力。不過台灣電子購物產業已從本土競爭,擴大到區域性甚至全球性,在面對電商同業競爭壓力下,各業者無不發展出有利自身的經營策略與特色,除持續關注市場需求,提供高質量的產品與服務,贏得消費者的信賴和支持外,如何善用在地化的優勢,展現運營差異性,將成為台灣電子購物業者著力方向。
《表三》近五年零售式量販業TOP10業者排名
資料來源:台灣大型企業排名TOP5000
作者:康智強