企業電子報 -總編輯專欄
NO. 593
31 July 2024
關鍵字:500大科技業;半導體;供應鏈;AI;5G;科技百強;華城電機
圖片來源:CRIF images
總編輯專欄
500大科技業半導體供應鏈掛帥

  根據CRIF中華徵信所首度公佈的2024年版混合500大科技業(以下簡稱500大科技業)營收排名調查結果,由鴻海居於首位,台積電排名第2名,和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦工業排名第3名至第5名,第6名至第10名依次為緯創資通、英業達、華碩電腦、文曄科技及聯發科技。

  CRIF指出首度混合500大科技業排名,是有鑑於當今科技業的範圍極廣,並不該侷限在電子業本身,因此今年在排名取樣定義上,擴大將所有與科技產品及科技服務相關的上中下游供應鏈企業都納入,在新的定義下去年500大科技業未納入的化學、生技、塑膠、金屬、機械、電機、汽車、資訊服務業,在今年都首次納入,更符合500大科技業的完整面貌。這項調係以2023年度的個體財報為排名基礎。

科技業前20大營收均達千億元

  CRIF指出2024年新定義下的500大科技業排名,取決點為2023年營收16.77億元。營收前10大企業前7名排名順位與去年舊定義下的排名並沒有變動,顯示這7大科技業的地位穩固,不過第8名與第9名的華碩電腦及文曄科技則為首度進入500大科技業,聯發科技則維持第10名地位。至於在新的定義下,500大科技業營收排名第11~20名,也出現新的排名組合,包括排名第12名的中華電信、第18名的宏碁都是首度進入500大技業。華碩電腦、文曄科技、中華電信及宏碁的出線,這也突顯現今科技業品牌服務業以及電子通路業在科技業的貢獻及重要性並不遜於科技製造業,台灣在看待500大科技業時,也要改變只重視製造業的思維。值得注意的是,2024年500大科技業營收前20大企業均為營收達1000億元以的企業。

AI新世代500大科技業將優於過去十年

  在新的定義下追溯與2022年500大科技業比較,2023年500大業科技業營收總額為17兆7,890億元,較2022年的18兆5,042億元,小幅衰退3.87%。顯示500大科技業2023年受到全球產業高庫存去化的影響。不過單獨相較於混合(不分行業)500大企業、500大製造業各衰退6.03%、10.88%,500大科技業的表現相對較佳,但略遜於500大服務業的營收衰退2.16%。2023年500大科技業稅後純益總額為1兆9,125億元,則較2022年的2兆1,074億元大幅衰退9.25%,同時也是連續獲利衰退。CRIF認為500大科技業獲利衰退,顯示在科技產業在全球核心供應鏈居於關鍵性地位,也因此當產業發生景氣變壞時也會即時反映在業績上;另一方面500大科技業,過去兩年也在因應美中科技戰中,全球供應鏈移轉的新布局與調整期,目前這段調整期已近尾聲,500大科技業在進入AI新世代的表現將更優於過去十年。

  CRIF也分析在500大科技業中有303家企業屬於5G、AI、太空、半導體、再生能源、電動車及精準醫療7大戰略產業供應鏈,並占500大科技業家數的60.6%之多,這正是500大科技業在AI新世代表現將優於過去十年的底氣。若以一家企業跨多個戰略產業來計算供應鏈家數,以分屬於半導體供應鏈家數103家最多,其次為電動車供應鏈也有89家,屬5G供應鏈的有83家,屬AI供應鏈有57家,屬再生能源供應鏈有47家,屬精準醫療供應鏈有19家,跨產業家數合計共為431家企業。

科技百強華城電機稱王

  另外,根據CRIF首度以混合科技業篩選科技業企業經營績效綜合指標100強(以下簡稱科技百強)前20名來看,則呈現與500大科技業營收排名不同的面貌。其中華城電機以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座。僑威科技以綜合得分90.33分居於百強第2名。環球晶圓以綜合得分90.19分居於第3名,聯詠科技以89.93分排名第4名,台光電子材料排名第5名,台積電以89.54分排名第6名,第7名至第10名依次為聯陽半導體、創意電子、信邦電子與智邦科技。若追溯與2022年比較,科技業百強中僅有台積電與其轉投資的創意電子連續兩年入榜科技業百強前10大企業。同時百強10大企業全都與AI供應鏈有關,並有部份企業橫跨5G、太空、半導體、再生能源、電動車供應鏈。科技百強前10大企業中有7家2023年營收達100億元以上,其中營收達1,000億元以上的僅有台積電、聯詠。營收低於100億元的則為信邦電子、僑威電子及聯陽半導體。

  CRIF進一步分析發現在2023年科技業百強中,有17家企業為營收與稅後純益同步成長的企業。其中有10家企業為營收與稅後純益成長均達10%以的企業,依百強排名的順序依次為信邦電子、奇鋐科技、双美生物科技、營邦企業、益芯科技、廣運機械工程、全訊科技、中興保全科技、億威電子系統、巨有科技。就產業別來看除了電子業以外,也包括製藥業、機械設備業、保全服務業、電腦系統整合業,呈現表現優異科技業的多元化。

  CRIF指出雖然近期股市下跌科技股跌幅最重,不過這與美國科技股漲多拉回修正有關,但與500大科技業的基本面無關,AI科技應用只會越來越廣,因此AI泡沫化並不會發生,但500大科技業的排名汰換則會非常殘酷,只要沒有跟上新技術的腳步,就會被創新新秀取代。