資料來源：Freepic
台廠機會2：聯發科卡位中國5G供應鏈
今年，5G帶來的商機，背後最大的推動力量，恐怕不是市場，而是中國政府的政策。因為，今年5月，美國宣布對華為實施禁運後，6月，中國政府就宣布發放4張5G執照，華為是少數有能力生產5G手機和基地台的公司。
但是，就連中國媒體都質疑，5G手機要價6,000~8,000元人民幣，是否值得買？沒想到，中國最近發生一個新現象，4G手機網路速度下降，中國恐怕會再次用手上的政策工具，讓消費者埋單5G。蒲得宇透露，「相關零組件的降價會很快」，因為中國政府的政策目標是，5G手機價格明年中降到3,000元人民幣，明年底降到2,000元人民幣，快速拉升5G的滲透率。
聯發科可望成為這一波中國升級5G的受益者，聯發科總經理陳冠州近期再次表示，聯發科明年初將正式推出5G晶片，過去聯發科是跟隨者，在市場成熟放量之後才推出產品，這次卻趕上第一波，在中國5G發展初期就要與市場老大高通正面對決。蒲得宇觀察，
手機用的射頻和PA產品，聯發科旗下的絡達都有生產，今年4月，聯發科也投資中國最大PA生產公司唯捷創芯（VanChip），有能力與高通一樣，把相關產品包成一個模組出售，華為自然不能錯過聯發科。他認為，華為過去是採用高通晶片多，採用聯發科晶片少，今年開始，「聯發科和高通的比例可能會對調」。
美中貿易戰也讓高通和聯發科的競爭態勢出現微妙變化，姚嘉洋分析，去年高通在中國市場幾乎是大獲全勝，但今年第二季，高通財報雖然成績仍然不錯，但主要是來自認列和蘋果訴訟和解帶進的收益，賣晶片的QCT部門營收卻呈現下滑，顯示高通在中國市場可能遇到逆風。
台廠機會3：FPGA、網路晶片高頻材料 一位業界人士分析，一些過去主要由美商生產的零組件，像FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列），會改由海思自行設計，再交給台積電生產。這也能解釋，為何在今年上半年，華為緊急建立大量庫存之後，還繼續對台積電下大單，因為華為緊接著要生產自行設計的晶片。姚嘉洋觀察，華為在有線網路設備領域，「可以做到去美化」，未來新博通、Microchip、Intel相關的網路晶片會不會受影響，值得觀察，對台灣網路晶片廠如瑞昱，「一定是加分」姚嘉洋說。
一位分析師觀察，在5G和去美化的浪潮下，高頻材料會是下一個機會點，因為
為了要讓5G通訊加速，必須使用適用高頻通訊的新材料，因此，台灣PCB產業裡的聯茂、台燿等公司，有機會擴張市占率。 只不過，中國去美化，仍有難跨越的天險。姚嘉洋觀察，像用於伺服器和基地台裡的高性能處理器、設計使用5奈米以下先進製程製造晶片的EDA（電子設計自動化軟體）設計軟體，和設計晶片使用的ARM最新指令集。他分析，如果美國嚴格執法，這些限制將讓華為無法設計三奈米晶片、無法使用ARM最新的V9指令集，伺服器出貨也會受影響。
中國去美化能不能成功，還是要通過市場的考驗。姚嘉洋觀察，美系廠商在性能表現上有優勢，華為未來能不能透過改變設計，彌補功能上的不足，值得觀察。
而且，就算華為和台廠合作取代美國產品，恐怕也只是1、2年的短期利多。一位分析師觀察，華為一面與台積電合作，一面也推出B計畫，派出1組人與中芯合作，目標是，就算等5~10年，也要培養自己的製造供應鏈。8月底，海思也投資山東天岳，這家公司製造碳化矽新材料，做長線布局。
匯理公司董事總經理譚耀南提醒，
中國建立亞洲供應鏈，短期對台灣是利多，長期仍有風險。 他認為，目前中國是以時間換取空間，「台灣很容易變成非美供應鏈一部分。」，他表示，目前美國政府是先警告美商，讓美商有時間撤出，如果川普真的連任，或者衝突加劇，禁運的力道也可能會更大，台廠將不再左右逢源，面臨選邊站的痛苦抉擇。
「中國和美國的供應鏈，彼此卡得太深了」，譚耀南分析，川普送出的訊息是，「讓你看到長期趨勢，要準備好，就是解鏈」，按照目前情勢發展下去，解鏈並非不可能，如果這件事真的發生，台灣1、2年內會有利多，但更要小心長期的風險。
（本文獲授權轉載自財訊雙週刊）
《延伸閱讀》華為第一款被谷歌「放生」新手機9月上市中國供應鏈去美化 台廠接收3大機會 (上)