圖片來源:www.thairath.co.th
皇家聖安卓古典高爾夫俱樂部(The R&A)表示,近年來,由於COVID-19疫情的影響,「保持良好社交距離」的高爾夫運動備受人們關注,取得了爆發性的增長。截至2021年,全球高爾夫球人口已突破6,660萬,中產階級的成長、職業和業餘女性球員數量的增加,以及高爾夫旅遊的興盛,成為全球高爾夫設備,包含球具、配件、服飾等領域的主要驅動力。
您可能不知道的是,台灣高爾夫球具製造廠商在全球供應鏈中扮演著關鍵角色,超過80%的全球高爾夫球具是由台灣企業生產製造,將台灣、中國大陸和越南作為主要生產基地,以OEM/ODM形式接受知名品牌的代工。
圖片來源:FREEPIK/資料來源:中華徵信所 自行整理
2023年CRIF TOP5000:復盛、啟坤、明揚等六間企業上榜 根據CRIF中華徵信所最新公布的「2023台灣大型企業排名TOP5000」,5000大企業中,台灣高球設備製造商共有六家成功上榜,包含復盛、啟坤、明揚、大田、鉅明、明安,值得一提的是,這些企業均已連續超過十年入榜,彰顯高爾夫設備製造商的穩健表現及持續影響力。日商環球訊息有限公司(GII)也針對高球經濟進行推估,並表示全球高爾夫設備市場規模在2022年已達到價值86億美元(約2,700億台幣),光是上述所提到的六間企業就共計創造了約615億台幣的營收,約佔近25%的市場份額,產業實力不可小覷。
資料來源:CRIF中華徵信所 台灣大型企業排名TOP5000
行銷與製造分工明確 台灣向來以「代工王國」聞名,以其低成本的生產以及優越的產品品質而為人熟知,台灣企業也致力於成為全球產業鏈中的隱形冠軍為目標。然而,台灣高爾夫球具業者的成功,除了全球運動意識的提升等因素外,也與高爾夫產業中的「行銷與製造分工明確」的特性有著密切相關。
- 品牌行銷端:高爾夫球市場的最終消費層面主要由美國和日本的知名品牌主導。高爾夫運動的愛好者往往在心理上傾向於追求品牌,導致市場競爭主要由少數大型品牌主導。加上品牌在行銷、廣告和銷售通路上的驚人投入與嚴格的專利權保護,使得市場競爭的進入門檻也相當提高。若非長期的市場耕耘和知名品牌背景,其他業者難以成功進入這個市場。
品牌商之間大者恆大的情況,使得市場競爭愈加激烈,同時也對成本控制提出更高的要求。這種趨勢使得許多訂單最終流向了台灣的製造商。 - 生產製造端:台灣廠商多年來豐富的生產經驗,且不斷創新科技和材料融入產品中,使之達到優越的性能與效能,提高附加價值。此外,高爾夫球具生產也逐漸發展為一站式組合,提供品牌端全面的解決方案,從桿頭到其他配件,強調多樣客製化,因應球手個別需求打造球具,提升使用者體驗。也積極透過併購與投資,擴展業務版圖,進入更多相關領域。
台灣廠商彰顯實力,志在超越隱形冠軍地位 高爾夫產業中,品牌和製造的明確分野使得新進品牌難以進入市場。然而,在生產模式方面,極少數廠商正嘗試由OEM/ODM轉向自家品牌(OBM),強調獨立設計和創新,提升品牌獨特性。他們拓展至球桿頭零配件,豐富產品線,以滿足球手對高品質裝備的多樣需求,成功實現由代工工廠到自家品牌的轉型,走出新的B2B商業模式。
【企業案例】 啟坤科技除為國際品牌廠生產鐵製高爾夫球桿桿身,近年來更致力於自創品牌 KBS 與FST行銷高爾夫球桿桿身。並於2018年、2020 年及2023年獲選為美國 NGF(NationalGolf Foundation)百大企業品牌。而國際大廠如TaylorMade、Callaway、PXG及Mizuno等亦搭配KBS 品牌桿身直接裝配銷售。啟坤以自有品牌方式,掌握品牌通路,提升國際行銷能力與品牌利潤,發揮台灣在國際市場之競爭優勢。 |
資料來源:啟坤科技111年股東年報台灣高球經濟也同步逐年成長
高球經濟主要聚焦在美洲、亞洲和歐洲地區。而在這樣的大環境下,台灣的高爾夫產業發展,是否也同樣受到影響呢?自2021年東京奧運,我國高爾夫選手潘政琮成功贏得了台灣史上首面高爾夫球獎牌,這不僅使本來已經在成長的高爾夫市場更上一層樓,同時在運動人口年輕化等趨勢的推動下,高爾夫也逐漸成為了台灣人熱愛的運動之一。
進一步觀察台灣的高球市場,並以現有的資料(包含國內銷售值和進口值)來初步估算,近六年間該市場呈現持續成長的趨勢。
台灣高球設備 內銷值+進口值
資料來源:經濟部統計處、財政部關務署
儘管疫情難免讓銷售數字膨脹,產生極端值,加上以美洲消費為主力市場的高球經濟,在美國通脹、升息等不利因素影響下,經濟環境可能面臨不確定性。然而高球作為一項全球性運動,參與人數持續上升,加上2024年巴西奧運即將到來,這使得台灣的高爾夫球具製造業者能夠持續迎接市場需求,並透過不斷的創新和品質提升來保持競爭力。未來的展望中,高球市場將會受到多方面因素的影響,但台灣廠商以其堅實的實力和對市場趨勢的敏感度,仍然能夠保持領先地位,為高球愛好者提供優質的產品和服務。