美國近期聯合日歐，一面拖慢中國跨入先進製程的速度，一面聯手加速新技術研發；顯示美國圍堵中國科技發展從「點」到「鏈」，已進入全新階段。在供應鏈正式分裂的後全球化時代，半導體產業將出現新態勢；這些變局不僅關係著投資的方向，也關係著台灣地緣政治的未來。
未來的歷史課本上，恐怕會這樣記載2023年：這一年，全球尖端半導體供應鏈正式分裂成美中兩大體系。一個半導體技術可以自由流通的全球化時代已成明日黃花，對台商來說，新的局勢和機會正在浮現。
兩個事件 一個結論
天下圍中 半導體供應鏈壁壘分明
過去幾個月，一連串事件顯示，美中之間的半導體供應鏈正在加速分裂成兩個體系：事件一：日本限制半導體設備出口。3月31日，日本政府宣布將23項半導體設備出口列入管制，這項禁令將於7月23日生效。
本刊盤點後發現，日本半導體禁令恐比美國先前的禁令影響更大，因為從半導體設備的市占率來看，日本在多項關鍵半導體設備上，都擁有關鍵地位；一旦美、日、歐聯手後，中國突圍難度極高。
以曝光機為例，荷蘭艾司摩爾（ASML）雖然市占率超過九成，但日本的佳能和尼康也有7%市占率，當艾司摩爾對中國禁售最先進的曝光機後，日本就成了中國突破禁令的唯一解方，但當日本也加入管制行列後，中國就只能依賴上海微電子生產的曝光機，但中國製造這些設備還是依賴美製零組件。
事件二：艾司摩爾對中禁售部分DUV（深紫外光）曝光機。6月30日，荷蘭艾司摩爾公司也貼出公告，繼管制EUV設備後，將自9月1日開始管制DUV出口。
由於深紫外光曝光機可以用於製造7奈米晶片，新禁令再次強化美國去年提出，禁止中國使用14奈米以下先進製程製造技術的禁令。雖然禁令中並未提到艾司摩爾禁售另一型NXT 1980Ti深紫外光曝光機，這是2018年台積電用來生產7奈米晶片的設備；但路透社已透露，美方將禁止這一型設備賣給包括中芯在內的6家中國半導體公司，「禁令可能在7月下旬宣布」。
中國反擊 管制出口
半導體金屬設限 業界認影響有限
禁令一波接一波，還看不到盡頭。《華爾街日報》7月4日報導，美國拜登政府計畫禁止中國企業使用美國雲端服務，微軟和亞馬遜將首當其衝。美國媒體也報導，計畫對中禁售輝達（Nvidia）新版A800晶片；消息一出，深圳華強北路的黑市交易裡，輝達AI晶片價格馬上翻漲一倍。
中國也接連出招反擊，3月31日宣布對美光輸往中國的晶片實施網路安全審查；7月3日宣布自8月1日開始，對生產半導體用的鎵、鍺等金屬實施出口管制。不過，業界人士認為這兩起禁令只能算是政治表態，實質影響有限。
《關鍵1》供應鏈新局 全球大擴產 走向短鏈化、區域化
回顧美國對中國的科技封鎖戰略，2018年，川普將華為列入實體清單，只限制特定中國公司使用尖端半導體技術，只能算是「點穴戰」；2020年後，美國一系列措施，阻止中國使用14奈米以下先進半導體製程等軍民兩用技術；今年開始，美國更是聯合日、荷，用整條產業鏈的力量阻止中國發展尖端半導體技術。
微驅科技總經理吳金榮觀察，美方一系列的禁令出台，長期來看，中國只能發展自己的半導體供應鏈。他更預期，競爭若再升級，美國政府可能禁止美系廠商投片給中國半導體廠生產。
匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南觀察，美國過去很少限制私人企業的商業行為，但這些禁令已經被視為是維護美國國家安全的長期戰略競爭，只要有需要，禁令就會繼續增加，「這是美國兩黨一致的目標，美國政界還嫌拜登動作太慢」。
台積電創辦人張忠謀更是有感而發：現在，國家安全、科技領先和經濟領先的重要性，已經凌駕在全球化之上。全世界半導體供應鏈正出現劇烈變化，兩大陣營都各自拿出資源，希望台商加入，台灣必須看清形勢，才能做出最正確的決定。
曾任美國布魯金斯學會客座研究員的譚耀南分析，今年剛落幕的廣島七大工業國峰會聯合公報，將去風險化（derisk）寫入公報，「代表不只是這七國同意這樣的看法，而是世界各國都同意這樣的觀點，各國要的不是完全斷絕和中國的生意往來，而是要捍衛自由民主價值，必須降低風險」。他解釋，半導體的產業鏈將走向「短鏈化」、「區域化」。
這一點從各國宣布的新廠投產計畫就可看出。過去幾個月，英特爾先後宣布在波蘭和義大利興建先進封裝廠，並在德國興建先進製程晶圓製造廠，法國則投資興建成熟製程和第三類半導體製造廠。今年2月，車用晶片大廠英飛凌更啟動史上最大投資案，在德國興建混合訊號和功率半導體新廠。這意味著，未來歐洲從成熟製程到先進製程，從製造到封裝，都將有完整供應鏈。
日本經產省發布的最新報告指出，日本半導體產業的發展計畫分為三大部分：在邏輯晶片方面，第一階段是吸引台積電、美光等公司赴日設廠，投入5兆日圓，補齊日本在邏輯晶片和記憶體供應鏈上的缺口；第二階段是為新世代技術，如2奈米以下製程打基礎，計畫在2030年之前完成；第三階段則是發展下一世代關鍵技術，如光電融合等，日本將投資6兆日圓發展新技術。
未完待續…
（本文獲授權轉載自財訊雙週刊）