台積電受日本政府之邀，到熊本設廠，為日本重振半導體產業揭開序幕。雖然目前正值半導體需求衰退時期，但日本政府雄心不減。
▍過去 日本擁全球半導體半壁江山
事實上，1980年代日本半導體勢力曾席捲全世界，1990年全球占有率高達49%，營業額前十名中，就有6家是日本企業。然而，1986年美國與日本簽訂《美日半導體協定》，要求日本開放半導體市場後，就導致日本半導體產業急遽萎縮；2020年，日本半導體全球市占率銳減至6%，並且在前十名中缺席。
產業人士分析，在開放競爭下，由於日本半導體採垂直整合模式，設計和製造一條龍生產，而台灣與美國則採取只設計或只製造的水平分工模式，日本的半導體技術很快被後者超越。此外，當年日本電機廠商實力堅強，半導體只是企業裡的一個部門，而企業領導人多半出身電機領域，不熟悉半導體，因此決策速度緩慢保守，遠不如台灣與韓國業者。結果，隨著半導體的需求從家電走向智慧型手機和個人電腦，未投入先進技術研發的日本，也就被潮流淹沒。
不過，大約3年前 ，對半導體產業態度消極的日本政府，開始有了180度的轉變，關鍵因素正是「經濟安全保障」。日本半導體業界人士透露，以往政府內部開會時，與會官員都認為，即使日本沒有供應鏈，向國外採購也不是問題；而直到美國對中國貿易制裁，大家才開始有了危機意識。
日本經濟產業省2021年6月發布「半導體戰略」報告正式敲響警鐘，因為其中顯示，攸關國力的半導體，將來日本的市占率可能降到零。日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明指出，日本政府已經擬定了10年的半導體戰略，而議員聯盟更明確要求，10年內官民要投資10兆日圓來強化半導體的製造基礎。
▍現在 推進三步驟重振產業榮光
經產省2021年成立「半導體暨數位產業戰略檢討會議」，已訂出三個步驟，目標分別是挽回半導體生產能力、推動新一代半導體的開發，以及布局未來技術。第一步是邀請台積電到熊本設廠；第二步是成立Rapidus公司，與美國聯合開發最先進的2奈米邏輯半導體；第三步則是希望研發出低耗電、又能高速處理資料的半導體技術。
暌違30年發展半導體產業，日本政府記取當年的失敗教訓，避免重蹈覆轍。首先是不執著於自己製造，甘利明說：「我們不是要讓『日本』半導體復活，而是要和國際合作。」
Rapidus會長東哲郎接受《鑽石週刊》專訪時指出，豐田汽車、NTT、索尼集團等八家公司不只是出資，還會共同研發。豐田和電裝公司可將產品應用在自動駕駛上，NTT和NEC可應用在資通訊領域，索尼則是智慧型手機和遊戲機廠商。他說：「當年日本勢力衰退的原因之一，是缺乏可延伸的最終產品；因此我們未來要生產先進半導體時，必須和用戶結合，才能創造新產業。」
至於勝算，熟悉半導體產業的英國市場趨勢研究公司Omdia高級總監南川明，認為很有機會。「日本還是有一些半導體工程師，即使日本薪資低於其他先進國家，他們還是非常認真地工作。」Rapidus將把這些優秀人才送到美國IBM研究所研習1年後，回日本貢獻所學。
根據《鑽石週刊》報導，當年躋身前10名的NEC、日立製作所、三菱電機、富士通和Panasonic控股公司，成為美國、台灣、韓國等外國廠商的重要人才來源。尤其日立、三菱電機和NEC系統LSI部門合併成立的瑞薩，半導體設計工程師曾銳減為1/3，其中不少人轉往韓國就業。
不過，美中爆發貿易衝突後，安全保障議題受到重視，日本工程師也開始回流。南川明指出，外國許多半導體企業沒有屆齡退休的制度，讓優秀人才可以繼續工作，70歲還能當工程師；由於培養人才需要長時間，日本業界也希望政府能修改退休年齡，善用人力。
▍機會 設備與材料廠實力傲全球
日本的另一項優勢是，半導體製造設備和材料廠商的實力傲視全世界。2020年全球半導體設備廠商營業額前10名中，有4名是日本業者，包括東京威力科創、愛德萬測試、SCREEN等公司。日本的製作薄膜、塗布和顯影、蝕刻、洗淨等相關設備，市占率甚至高達百分之百。材料方面，矽晶圓廠商信越化學工業公司和SUMCO兩家公司全球市占率達到六成，光阻劑業者JSR和東京應化工業等5家公司，則占有全球近九成市場。如果沒有日本這些廠商，半導體將無法生產。
走在最尖端的台積電，也借重日本的力量，在茨城縣筑波市產業技術綜合研究所，成立了3DIC研發中心，和日本學界及22家設備與材料廠商，研發最先進的三維積體電路封裝材料技術。《東洋經濟週刊》報導，研發中心主管江本裕指出，開發取決於速度，這個設施讓工程師可以面對面討論，爭取時間。
近來半導體業似乎遇到逆風，全球經濟成長趨緩，半導體嚴重供過於求，三星電子今年第一季獲利估計比去年同期暴跌96%。不過，分析師指出，半導體一直有景氣循環，現在正值谷底，但業者看好未來市場，並未停止設備投資。
南川明認為：「這次的不景氣屬於特殊原因，因為發生了疫情和俄烏戰爭。疫情使大家待在家，電視和電腦需求因此大增；戰爭推升了能源價格，導致景氣下滑，預料今年半導體市場會比去年減少3%；不過半導體需求今年下半年就會開始好轉。」
南川明解釋說：「過去20年支撐半導體業界的是個人電腦、電視和智慧型手機，這些產品的占比達到80%都是個人購買。但是未來半導體的用途大不同。首先是淨零碳排，電動車、再生能源等需求擴大，交通、醫療、建築等，也需要智慧化，而且主要由國家或企業投資，金額規模遠超過個人。」
▍未來 全球市占率提升至20%
據估計，全球為了淨零碳排，4年要花500兆日圓。此外，俄烏戰爭結束時，勢必需要重建，屆時應會興建智慧城市。歐洲的估算指出，經費支出為100兆日圓。因此半導體市場估計明年會比今年成長8~9%，接下來也維持一成左右的成長。
南川明認為，日本過去拿下一半市場的盛世不會再現，因為日本人不擅長在海外做生意；不過，占有率從現在的10%左右提高到15~20%，並非沒有機會，只是要留住頂尖的技術；加上現在日圓貶值，正是外資投資日本，或與日商合作的良機。日本經產省已設定2030年，半導體和相關設備、材料等企業的營業額達到15兆日圓，約是2020年的3倍；日本半導體業的發展，值得拭目以待。
（本文獲授權轉載自財訊雙週刊）