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超級市場業  
綜合零售業界線模糊化!強者恆強,邁向全通路時代 2024/12/03
分析研究員:康智強
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關鍵字:零售業;超級市場;美聯社;家樂福便利購;統一;量販;全聯;數位支付;全支付
資料來源:environet.com.ph

  根據經濟部統計處統計資料顯示,超級市場業營業額逐年攀升,連續21年正成長,2014年跨過新台幣1,500億元門檻,2019年突破新台幣2,000億大關。2020年爆發新冠肺炎疫情,掀起防疫物資搶購需求及民生物資囤貨潮,疫情期間民眾拉長在宅時間、提高自煮頻率,相對增加家庭備品庫存量,帶動2021年、2022年超級市場業營業額持續向上;不過疫情影響力道自2022年開始減弱,防疫政策鬆綁,民生物資需求逐漸回復正常水平,加上高基期影響下,削弱超級市場業營業額成長幅度,因而出現2023年營業額僅較2022年略增1%,為新台幣2,444億元。《下圖一》

《圖一》近十年超級市場業之市場規模及成長表現
資料來源:經濟部統計處

  而整體綜合商品零售業中,超級市場業近10年平均成長率為5.06%,除高於百貨公司業、便利商店業、零售式量販業分別為4.5%、4.22%、3.43%外,也優於整體綜合商品零售業(排除其他綜合商品零售業)近10年的平均成長率3.72%,為增加幅度最大、表現較佳之業態。而過去超級市場業營業額規模低於百貨公司業、便利商店業、零售式量販業,位居末位;但隨著少子化、小家庭比例攀升,家庭消費通路偏好轉變影響,超級市場業營業額在2023年正式超越零售式量販業,佔整體綜合商品零售業比重為18.43%。

《圖二》近年綜合商品零售業各業態佔比走勢圖
資料來源:經濟部統計處

《表一》近五年超級市場業入榜TOP5000業者排名
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫

《表二》超級市場業入榜TOP5000業者之財務資訊
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫 NT$億元

  超級市場業乃對規模與資本要求甚高的產業,產業也步入大者恆大之方向發展,現階段台灣超級市場業已形成全聯福利中心、美聯社、家樂福便利購超市三國鼎立局面。不過家樂福便利購超市隸屬在量販業者台灣Carrefour底下,自身企業政策無分拆超市業務獨立營收,故家樂福便利購超市未入榜超級市場業TOP5000業者。

  而台灣超級市場業成長動能,主要來自於全聯實業股份有限公司(全聯福利中心)的大舉展店與購併行動,早年以低價策略取得市場優勢,2004~2007年間購併楊聯社、台灣善美的超市及台北農產超市,2014~2015年承接全買超市、松青超市經營權,2022年更是完成收購連鎖量販店大潤發,加上自行增設據點,旗下店數迅速擴增至1,200家(至2024年9月);加上2018年購併白木屋,2019年協同日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包,將業務延伸至麵包烤焙廠,並在台灣北中南各地興建3座中央生鮮工廠、4座蔬果處理廠,以及4座物流中心、採用自動化倉儲系統,提升物流效率,降低營運成本。

  2021年因應疫情,推出小時達外送服務,以自有及結合Uber Eats、foodpanda外部合作方式,提供以門市為中心的快速配送服務,提升單店經營績效。此外,2019年全聯福利中心進一步推出行動支付PX Pay與PXGo!全聯線上購,正式跨足線上銷售與數位支付領域,2022年再取得全支付電子支付執照,成為全台用戶數第三高的電子支付品牌,2024年全支付更是跨境進軍日本,未來也有機會前進韓國、泰國。可見全聯福利中心透過差異化策略,以多元行銷模式貼近消費者,逐步成為超級市場業龍頭業者,未來也將以「數據為中心,數位化優先」為基礎,加快電子商務發展、增加數據應用、零售金融服務與線下數位化轉型,壯大其在綜合商品零售業之市場版圖。

全支付生態系
圖片來源:數位時代

  統一集團貫徹「多角化」經營策略,2023年買下台灣Carrefour,成為台灣唯一營運範疇橫跨百貨、超商、量販、超市等綜合商品零售業態的全通路集團。看好未來電子商務的發展態勢,2024年年初統一集團收購Yahoo!台灣電子商務業務,串聯雙方線上線下生態圈及數據力,提供更靈活的零售商業模式,推進統一電商的整體運作;同年10月再宣布認購網路家庭國際資訊股份有限公司之私募增資,將對之持股30%,加以整合統一集團的實體通路優勢,以及Yahoo電商通路,全面擘畫OMO市占版圖、拉抬零售霸主門檻高度。

  而同業、跨業態併購帶來的利多,不只反映在採購成本效益上,同時也會產生「數據規模經濟」,可依據消費者在各通路的消費行為數據進行分析解讀,對於往後的商品採購策略、行銷策略都是助力;並且投入資源經營全通路、善用新科技,結合於物流、金流及資訊流上的優化,結合自家優勢、找到機會凸顯差異,進而提供消費者完善的購物體驗。因此綜合商品零售業者因應時代轉型,未來產業趨勢除了大者恆大,也將是「強者恆強」,形成各自龐大零售生態圈體系。

     
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