資料來源:CRIF IMAGES
隨著科技日益革新,電子產品應用層面越來越廣泛,對電源供應器的要求越來越高,依據用途電源供應器可區分為線性電源供應器、交換式電源供應器、不斷電系統電源供應器等三大類型,而市面上大多消費性電子產品使用交換式電源供應器。
電源供應器除作為資通訊、工業、航太、醫療及消費性電子等行業標準配備外,近年電動車、充電樁、5G通訊、AI、工業自動化及數據中心等商機興起,使其重要性也逐漸提升。依據CRIF中華徵信所行業分類,電源供應器、連接器、石英振盪器、轉換器、濾波器、電子整流器與其他電子元件皆歸類為其他電子零組件業之範圍。
《表一》其他電子零組件業TOP10業者近5年營收排名
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000資料庫
從近5年其他電子零組件業TOP10業者排名來看《如表一》,正崴精密、台達電子、光寶科技、群光電能、康舒科技等廠商長年名列前茅。由於電動車滲透率擴增,帶動充電基礎建設需求快速成長,另受惠美中關稅壁壘,台灣廠商於美國市場相對具競爭優勢,其中直流充電樁開發門檻較高,而這也是台達電子、光寶科兩大電源供應器廠成長主軸。然而根據DIGITIMES最新發布《電動車產業報告》指出,相較於2023年全球汽車市場出現復甦,全球電動車銷量成長更為顯著,年增率為39%,銷售量達1,422萬台。展望2024年,雖預估全球電動車銷量將超越1,800萬台,然因基期墊高,以及主要區域市場仍受到正向及負向因素所影響,預估全球市場年增率為29.6%,但已不若以往呈高度增長表現。隨著AI伺服器/資料中心運算效能大幅提升,電力需求變高,電源供應器瓦數也不得不跟著攀高,伺服器高階電源產品的ASP(平均銷售單價)也同步受激勵,高瓦數的AI伺服器電源的ASP甚至可能較一般電源高出10倍。
經觀察經濟部統計之電子產品近5年外銷訂單金額與年增率《如圖一》,2019至2021年雖然因疫情蔓延全球及帶來停工、缺料等問題,但因之後居家辦公、線上教學等遠距商機帶動資通訊電子產品銷售量增長,2020年及2021年年增率分別達到25%、28%的增長,而2022年上半年雖仍受惠新興科技應用及數位化商機,加以油價仍處高檔,上半年出口訂單年增9.5%;但下半年則因為全球經濟深受通膨及升息衝擊,終端需求疲軟,再加上客戶持續進行庫存調整,致2022年全年外銷接單年增率僅8%,而2023年更呈現下滑15%。
《圖一》電子產品近五外銷金額即年增減率
資料來源:經濟部統計處
由於充電站是電動車最重要的基礎設施,隨著電動車滲透率提升,充電站、充電樁等相關設備需求持續成長。但從另一個角度來看,若充電基礎設施改善,將能鼓勵更多人購買電動車,為電動車銷量挹注成長動能。而電動車、充電樁的裝設理想比例為2:1。根據TrendForce預估,2026年全球公共充電樁總數將達1,600萬座,約為2023年的3倍,然而同期新能源車保有量(PHEV、BEV年實際持有輛數)將達9,600萬輛,車樁比(一台新能源車對應充電樁數量的比率)約6:1,相較於2021年約10:1的車樁比有明顯降低。另根據國際市場研究公司ASD Reports預估,全球汽車充電市場將以年複合成長率46%的速度成長,在2027年達到美金276億元的規模。而台灣業者包括台達電、飛宏、東元、和碩、康舒、士林電機、中興電工、華城電能等,亦皆積極搶進電動車充電市場。預期未來電源供應器產業如能結合台灣強大的半導體產業及車用電子產業,應可使整體產業在電動車國際供應鏈中的地位進一步提升。