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百貨公司業  
百貨業形成群雄割據局面 2024/06/18
分析研究員:張婉瑤
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關鍵字:新光三越;誠品生活;台北101;SOGO CITY大巨蛋;日本三井;大小並進;彰化;中友百貨
圖片來源:彰化縣政府

  據經濟部統計處資料顯示《圖一》,國內整體零售通路2023年總營業額達新台幣1兆4,767億餘元,較2022年成長7.37%,並創下近年新高,且各類綜合商品零售業中除零售式量販業小幅衰退2.24%外,其餘綜合商品零售業皆呈現成長,且以其他綜合商品零售業成長幅度最高,成長約26.94%,其次為百貨公司業的11.02%、營業額達新台幣4,427.03億元,為各類綜合商品零售業中總營業額最高者。

  另根據《購物中心情報站》2023年超過新台幣100億元之商場百貨達14間《表一》,其中仍以新光三越台中中港店以新台幣258億元業績,再度蟬聯全台百貨第一。台北101則以新台幣220億元緊追在後,且為2023年超過百億元之商場百貨中成長最高者。據了解主要係因近年台北101加入人文、藝術、時尚、創意等四元素,進行場域改造,進而帶動其整體營運表現。

《圖一》近五年各類綜合商品零售業營業額
資料來源:經濟部統計處

《表一》2023年超過新台幣百億元商場百貨
圖片來源:購物中心情報站 (sc2100.com)

  依據CRIF中華徵信所TOP5000排名調查(2023年度排名尚未出爐),2022年入榜TOP5000之百貨業者共計26家,較2021年增加3家;其中2022年百貨業TOP10總行業營收達新台幣2,510.4億元,與2021年成長15.01%。另觀察《表二》,近五年入榜百貨業TOP10之業者異動不大,僅部分業者名次的變化。近五年TOP10之百貨業中,新光三越坐穩百貨龍頭寶座,2022年行業營收來到新台幣831.4億元,較2021年成長11.97%。此外,新光三越2023年業績約新台幣885.67億元,仍較2022年成長6.53%。截至2023年底共達355萬名會員,為歷年成長幅度最高;其中2023年在台北信義新天地百貨引進台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center TAIPEI」、亞洲首間Blue Box Cafe Taipei、法國PIERRE HERME馬卡龍,到近期的摩洛哥Bacha Coffee等,藉此提升商品力。新光三越除持續提升既有門市競爭力外,亦於2023年底宣布與南山人壽保險股份有限公司合作,承租南山台南廣場以經營台南第三家分店,預計將於2025年開幕。

  近兩年百貨業TOP10業者營收表現《表三》,2022年TOP10業者營收皆呈現成長,其中遠東百貨、台北金融大樓、環球購物中心及誠品生活皆有20%以上成長幅度,顯然2022年TOP10百貨業者業務拓展有成。其中誠品生活旗下誠品信義店走過18年個年頭後已於 2023年12月24日熄燈,誠品生活表示未來仍會維持「大小店並進」策略開拓市場,旗下台中「誠品生活 480」已於2024年3月正式開幕,另其在台南南區鹽埕段商八開發區攜手台南在地品牌「碳佐麻里」打造南台灣最大店面「誠品台南新商場」,預計2024年第四季將開幕;社區型店面方面,則將預計每年展店5~6家左右,以穩固市場地位。

《表二》近五年百貨公司業TOP10者之排名
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000

《表三》近兩年百貨公司業TOP10業者營收表現
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000

  在疫情後內需景氣回溫,加上觀光人潮的回流,2023年台灣百貨業營運表現出色,其中新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、環球購物中心等業績皆創下歷史新高。但在百貨商場劇烈競爭下,加上電商的崛起,如何在挑戰中找尋商機及定位,考驗各業者的營運靈活度。其中如”誠品裕隆城”與”新光三越鑽石塔”商場,即選擇「大小並進」的應變策略,藉此能精確深入各區域消費者需求,並提供個性化服務與產品。另雖百貨業競爭激烈,仍有看好百貨業市場發展,持續擴充據點。據報載2024年起全台百貨市場5年內將開出7家新店,2024年即有3家百貨開幕,且集中在北部地區。分別為遠東SOGO百貨的SOGO CITY大巨蛋,目前分階段開幕,預計8月全區開幕,日本三井下半年開出南港LaLaport及日本三井林口二期預定第二季或第三季開幕,顯然日本三井積極在台搶攻百貨商機。

  另外彰化將迎來第一間百貨公司「中友百貨」,力拚2026年開幕。在全球消費者購物習慣及支付方式的改變,業者除須持續強化網路銷售外,亦應積極開發自身行動支付,再搭配會員點數回饋政策,提高消費者消費黏著度,創造其百貨差異化與競爭力,藉此在百貨業佔有一席之地。

     
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