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鋼鐵基本工業  
2024年鋼鐵將迎春燕? 2024/03/19
分析研究員:陳柏宏
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關鍵字:鋼鐵;中國鋼鐵;汽車業復甦;淨零減碳;碳關稅;綠能產業;汙染;碳價
圖片來源:網路資訊

▍全球市場概況

  根據世界鋼鐵協會統計,2023年11月,全球71個主要產鋼國家和地區的粗鋼總產量為1.455億噸,較上年同期成長3.3%。11月份前5大粗鋼生產國之產量及年增率分別為:中國大陸(7,610萬噸,成長0.4%)、印度(1,170萬噸,成長11.7%)、日本(710萬噸,衰退0.9%)、美國(660萬噸,成長6.6%)、俄羅斯(估640萬噸,成長12.5%)。2023年1~11 月全球前十大粗鋼生產國產量與上年同期相比,正成長的有:中國大陸(+1.5%)、印度(+12.1%)、美國(+6.4%)、俄羅斯(+1.1)、伊朗(+0.6%),其餘5國衰退,衰退幅度由高到低分別為:巴西(- 7.1%)、土耳其(-6.1%)、德國(-4.0%)、日本(-2.8%)、南韓(-0.5%)。

▍國內市場概況

  2023年1~10月台灣粗鋼產量為1,591.2萬公噸,較上年同期1,753.5萬公噸衰退9.3%,其中小鋼胚較上年同期衰退9.0%、扁鋼胚衰退9.4%、不鏽鋼胚衰退12.3%。2023年1~10月粗鋼進口量332.1萬公噸,較上年同期成長5.9%,其中小鋼胚成長14.2%、扁鋼胚衰退6.4%、不鏽鋼胚成長6.0%。2023年1~10月粗鋼出口量僅0.37萬公噸,我國粗鋼以自用為主,出口極少。變化主因為:國內外需求疲弱、鋼價下跌、廠商半成品備料不積極、或因外購鋼胚半成品相對便宜等因素所致。

  2023年1~11月台灣鋼材累計進口量為368.8萬公噸,較上年同期比衰退1.2%。主要進口鋼種為:不鏽鋼熱軋鋼捲、碳鋼熱軋鋼捲、碳鋼冷軋鋼捲及鍍鋅鋼板捲等,前五大進口國及占總進口量比重依序為:中國大陸(32.0%)、日本(21.7%)、印尼(20.1%)、韓國(15.5%)、越南(5.2%)。2023年1~11月出口量為1,001.1萬公噸,與上年同期衰退9.3%。主要出口鋼種為:熱軋鋼板捲、冷軋鋼板捲、鍍鋅鋼板捲及冷軋不鏽鋼板捲,前五大出口國及占總出口量比重依序為:美國(11.1%)、日本(9.4%)、馬來西亞(8.1%)、越南(6.8%)、西班牙(5.6%)。

近五年鋼鐵基本工業TOP10業者排名
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000資料庫

  依近五年鋼鐵業TOP10業者排名觀察,整體而言名次變動情形不大,「中國鋼鐵」不僅穩坐產業龍頭寶座,另「中龍鋼鐵」及「中鴻鋼鐵」皆隸屬於中鋼集團旗下,顯示中鋼集團獨占的市場地位。

  台灣鋼鐵製造業家數853家,從業員工人數約5.25萬人,2022年產值為新台幣1.43兆元,粗鋼產量約2,079萬公噸,約占全球1.1%,排名12位。上游有煉鋼廠中鋼、中龍、豐興、東和等,煉鋼廠通常也有軋延設備;中游則包括軋鋼、表面處理、製管及裁剪等業者;下游應用產業廣泛,含營建業、運輸工具業、機械業、電子電機業、金屬製品業等。

  根據鋼鐵公會統計,2022年鋼材總出貨量為2,036.4萬公噸,對各行業的出貨分析如下:(1)採礦業:2022年出貨量為0.37萬公噸(占總量的0.02%)。(2)製造業:2022年出貨量為693.4萬公噸(占總量的34.1%),主要用鋼製造業有:金屬製品業:2022年出貨量為573.5萬公噸,其中線材製品業出貨量70.5萬公噸、鋼鐵容器9.3萬公噸、螺絲螺帽業107.4萬公噸、手工具16.5萬公噸。運輸工具業:造船業2022出貨量11.2萬公噸、鐵道車輛12.5萬公噸、汽機車業21.2萬公噸、自行車業0.9萬公噸。機械製造業:2022年出貨量為20.8萬公噸、電器電機製造業:2022年出貨量為50.3萬公噸。(3)營造業:2022年總出貨量為674.9萬公噸(占總量的33.1%)。(4)其他:2022年對裁剪業的總出貨量為323.9萬公噸(占總量的15.9%)、鋼結構業41.3萬公噸(占總量2.0%)、鋼管業155.5萬公噸(占總量5.7%)、其他未歸類者為186.7萬公噸(占總量的9.2%)。

▍國際情勢概況

  受高通膨、高利率和地緣政治衝突等因素影響,國際機構預估2023年全球經濟增速將從2022年的3.4%下滑至2023年的2.9%,全球經濟成長仍高度依賴亞洲經濟體,已開發經濟體的成長則將保持溫和復甦。而俄烏戰爭、以哈衝突持續、全球經濟成長趨緩、中國大陸內需不足及多種外部不確定風險導致的經濟復甦基礎不穩固等因素影響下,2023年第四季大多數地區鋼鐵產量雖有復甦但仍顯低迷。全球鋼鐵市場狀況惡化主要因素有:1.全球經濟成長趨緩;2.高通膨和成本上漲;3.中國大陸經濟復甦不如預期,鋼材需求下降;4.高能源和投入價格對工業的產能產生不確定性。高能源價格、高通膨及製造業景氣低迷,影響全球鋼材之需求,其中又以歐洲地區受影響程度較為明顯。

  另全球淨零減碳已成趨勢,碳定價成為世界各國控制碳排放、推動減碳的主要方向,政府制訂2050淨零排放是一個跨世代、跨領域及跨國界的轉型過程,而碳邊境調整機制過渡期於2023年10月1日上路,初期只適用水泥、鋼鐵等產業,待2026年落實後,進入歐盟市場的外國產品若超過歐盟溫室氣體排放標準就必須額外繳交「碳關稅」。

  碳價的時代來臨,台灣碳權交易所於2023年12月22日啟動首批碳權交易,首批碳權來自於亞洲、非洲與南美洲等7國,依據規劃,每噸二氧化碳當量訂價落在5~15美元,初期僅限國內法人購買,而中鋼有意爭取首筆碳交易500噸碳權,主要計畫用於產品碳中和,另外也會視環境部碳權交易法案制定方向,進一步規劃碳權使用。而生產過程中為了減少排碳量,中鋼積極發展低碳及碳中和產品,可達25%的成效;又因應歐盟碳邊境調整機制(CBAM),中鋼也扶植22家廠商進行碳管理,以大帶小方式進行推動供應鏈共同減碳,估計約有3,500多噸的減碳潛力。依氣候變遷因應法的規範,國外碳權可抵充碳費,但就目前狀況而言,首批在碳交所掛牌的國外碳權不能抵充國內課徵碳費,也不能直接抵減歐盟「碳邊境調整機制」(CBAM),首批國外碳權僅能做「碳中和」。

  鋼鐵產業被視為高耗能產業,生產製程中排放大量溫室氣體,業者面臨碳中和與碳稅壓力,為因應時代變遷,鋼鐵業者必須推動轉型,以高值化、發展綠能產業為主軸,使用氫能直接還原鐵技術以減輕汙染,透過製程改善、能源轉換、循環經濟等推動低碳轉型到2050年達到零碳,方能讓鋼鐵產業持續擁有競爭力。

▍展望2024年

  就目前全球鋼材下游應用端需求態勢來看:世界鋼鐵協會預期,2030年全球輕型汽車銷量將從目前的8,000萬輛左右增加至1億多輛,有利提振全球鋼鐵需求。世界鋼鐵協會指出,各國政府對碳排相關法規要求日益嚴格,加上電池技術遲未取得突破、新車體材料製造成本偏高等因素,汽車業仍偏好使用更具成本優勢的鋼鐵材料。此外,太陽能與風能發電預期使鋼鐵廣泛應用各項於綠色能源領域,此類需求穩健成長。

  展望2024年鋼鐵市場,全球通膨持續下滑,美聯準會加息週期接近尾聲,大宗商品下行壓力減輕。但若聯準會持續維持高基本利率,鋼鐵需求可能也難有表現。而占全球五成鋼鐵需求的中國大陸,貨幣及財政政策採行逆周期調節,或可減輕來自於歐美高利率的壓力,但中國大陸經過二十年高速成長,鋼鐵需求已越高峰,進入衰退期,並將過剩鋼品出口全球。國內鋼鐵上下游業者,可根據景氣、季節、庫存等需求面指標,以及善用煤/鐵/廢鋼/鋼胚半成品等煉鋼原料的走勢,對未來鋼價進行研判,做好採購與庫存規劃。

     
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