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其他電子零組件業  
電動車/充電樁/綠能,未來仍是電源供應器廠成長主力 2023/08/29
分析研究員:呂振華
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關鍵字:電源供應器;充電樁;電動車;綠色能源;充電站;半導體;5G;電子元件;外銷
圖片來源:Money DJ

  隨著科技日益革新,電子產品應用層面越來越廣泛,但電源供應需求其實大同小異,依據用途可區分為線性電源供應器、交換式電源供應器、不斷電系統電源供應器等三大類型,而市面上大多消費性電子產品使用交換式電源供應器。

  電源供應器除作為資通訊、工業、航太、醫療及消費性電子等行業標準配備外,近年電動車、充電樁、5G通訊、工業自動化及數據中心等商機興起,使其重要性也逐漸提升。根據國際能源署(IEA)預估,2023至2025年充電樁建置量年複合成長率約40%,年度建置方面,預估2023至2025年分別為1,130萬支、1,590萬支、2,230萬支,其中,中國大陸仍為全球充電樁建置最大市場,但美國成長力道最強。依據中華徵信所行業分類,電源供應器、連接器、石英振盪器、轉換器、濾波器、電子整流器與其他電子元件皆歸類為其他電子零組件業之範圍。

《表一》其他電子零組件業TOP10業者近5年營收排名
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000

  從近5年其他電子零組件業TOP10業者排名來看《如表一》,正崴精密、台達電子、群光電能、光寶科技、康舒科技等廠商長年名列前茅。由於電動車滲透率擴增,帶動充電基礎建設需求快速成長,另受惠美中關稅壁壘,台灣廠商於美國市場相對具競爭優勢,其中直流充電樁開發門檻較高,而這也是台達電子、光寶科兩大電源供應器廠成長主軸。此外2023年全球汽車銷量成長動能趨緩,但電動車銷量將維持高速增長態勢,根據Digitimes預估,2021至2025年電動車市場年均複合成長率將達42.5%,遠優於整體汽車市場3.9%表現。

  另觀察經濟部統計之電子產品近5年外銷訂單金額與年增率《如圖一》,2019至2021年雖COVID-19疫情蔓延全球及帶來停工、缺料等供應鏈斷鏈問題,然之後居家辦公、線上教學等遠距商機帶動資通訊電子產品銷售量增長,2020年及2021年年增率分別達到25.28%、28.47%的增長,而2022年上半年雖仍受惠新興科技應用及數位化商機,加以油價仍處高檔,上半年出口訂單年增9.5%;但下半年則因為全球經濟深受通膨及升息衝擊,終端需求疲軟,再加上客戶持續進行庫存調整,致2022年全年外銷接單年增率僅7.8%。

《圖一》近五年電子產品外銷金額及年增減率
資料來源:經濟部統計處

  由於充電站是電動車最重要的基礎設施,隨著電動車滲透率提升,充電站、充電樁等相關設備需求持續成長。但從另一個角度來看,若充電基礎設施改善,將能鼓勵更多人購買電動車,為電動車銷量挹注成長動能。而電動車、充電樁的裝設理想比例為2比1。根據世界經濟論壇(WEF)統計,2040年全球電動車銷售量將超過5億台大關,按照上述比例,屆時充電設備須有2.9億座。然而以現狀來看,2020年歐盟銷售電動車與充電樁的比例為8.5:1、美國僅為16.4:1。台灣純電動車約1.8萬輛,按此比例至少需要9千支充電樁,但截至2021年底,總數約僅3,652支。另根據國際市場研究公司ASD Reports預估,全球汽車充電市場將以年複合成長率46%的速度成長,在2027年達到美金276億元的規模。而台灣業者包括台達電、飛宏、東元、和碩、康舒、士林電機、中興電工、華城電能等,亦皆積極搶進電動車充電市場。預期未來電源供應器產業如能結合台灣強大的半導體產業及車用電子產業,應可使整體產業在電動車國際供應鏈中的地位進一步提升。
     
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