【專題列表】


鞋類業  
朝數位轉型 邁向永續、智慧製造發展 2023/08/01
分析研究員:吳金英
瀏覽人次:790
關鍵字:製鞋;寶成工業;豐泰企業;鈺齊;Nike;adidas;新冠疫情;ESG永續議題;碳足跡
圖片來源:luxcreo.com

  鞋品屬民生消費必需品之一,製鞋產業的發展受到勞動成本、土地資源、產業聚落、永續議題及銷售市場等多方因素的綜合影響,隨著經營環境變化,目前全球鞋業的生產重心已由早期的歐洲轉移到亞洲。根據「World Footwear 2022 Yearbook」統計數據,儘管疫情限制部分地區的生產活動,2021年度全球鞋類總生產量依然較前一年度增加8.6%至220億雙以上,惟仍低於疫情前水平,88%高度集中於亞洲生產,較前一年度提升0.6%;其中,中國大陸以54%的份額仍穩居全球最大鞋類生產國,但其比重持續下降,與同在亞洲的印度、越南及印尼並列為全球前四大鞋類生產國。

  就消費面而言,亞洲也是全球鞋類消費的最大市場,約占總消費量56%。以國家別細分,中國大陸、印度及美國依序為全球前三大鞋類消費國,具有人口優勢的中國大陸及印度共約占全球鞋類總消費量的三分之一,而美國鞋類消費也在2021年度出現復甦,在全球鞋類總消費量占比約11%。

  另根據Statista統計顯示,預估在2023年度全球鞋類市場消費將達到美金4,450億元,成長幅度約為10%,其中運動鞋品為最有成長潛力的類別,預估於2023年消費總額可達美金890億元,成長幅度約為46%,並預估2023-2027年全球鞋類市場消費可呈現3.38%之成長率。在銷售通路方面,除了既有的實體店面通路,電商的興起亦改變了消費者購物習慣,預計至2027年鞋品的網路銷售年複合成長率將達到8.3%。

  依據中華徵信所「台灣大型企業排名TOP5000」資料顯示,近五年豐泰企業及寶成工業均為台灣前兩大鞋業公司(係指個體報,另鈺齊-KY股因主要營運地在中國大陸因此未納入排名),本土鞋業(不含海外工廠)能夠進入5000大企業排名者逐漸稀少,顯示出該產業具有大者恆大性質。以下僅就豐泰及寶成前兩強解析。

資料來源:CRIF中華徵信所近五年台灣大型企業排名TOP5000

剖析2022年鞋類業者前二強

▍豐泰企業
  豐泰企業主要是NIKE前三大的代工夥伴,為NIKE代工的運動鞋占其營收比重達8成以上。其於中國大陸、越南、印尼及印度等地設廠,隨生產業務逐漸外移,目前台灣以貿易比重較高。此外,豐泰自行研發設計與組裝的第一條客戶經典鞋款自動化加工線,在越南廠已正式量產,是繼大陸廠後,集團旗下第二個製鞋工廠建置自動化加工線。豐泰企業除已斥資新台幣5,500萬元改建台灣斗六的豐帝廠區研發廠房,做為「非Nike客戶」製鞋研發基地外豐泰,2022年越南Nam Ha廠區也進行建廠,預計2024年後竣工,印尼也有Rich Valley的新廠區規畫。而豐泰企業2022年各生產基地產能比重,分別為中國大陸10%、越南48%、印尼14%、印度28%。
  後疫情時代,消費動能復甦,豐泰集團2022年成品鞋生產量約達1.34億雙,較2021年增長約21%。2022年合併營收為新台幣959.03億元、年增36.32%,合併稅後純益為新台幣97.64億元、年增89.17%。2022年合併營收及獲利均較2021年大幅成長,主要係COVID-19疫情緩解,客戶訂單成長及工廠恢復正常生產等之故。

▍寶成工業
  寶成集團為全球最大的運動鞋及休閒鞋製造商,為Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland、Salomon及Puma等國際品牌代工製造及代工設計製造(OEM/ODM)各種鞋類,並以運動鞋為主,營收比重超過鞋類製造業務的七成。目前在中國大陸、越南、印尼、柬埔寨、孟加拉,甚至美國及墨西哥都設有鞋廠,2022年各生產基地產能比重,分別為中國大陸10%、越南38%、印尼46%、其他包括孟加拉、緬甸及柬埔寨則約6%。此外,寶成集團也是大中華區領先的運動用品零售商及代理商之一,通路業務係建立零售通路「寶勝(YY Sports)」之品牌,截至2022年在大中華區共經營4,093間直營店與3,200間加盟店,並持續推動全渠道發展策略,進一步推動線下和線上融合發展。
  寶成集團2022年成品鞋的生產量為2.73億雙,仍較2021年2.38億雙成長14.7%,為近五年來之生產量首次成長。另2022年合併營收為新台幣2,674.96億元、年增11.51%,合併稅後純益為新台幣168.89億元、年增1.72%,主要獲益於鞋類製造業務穩定增長態勢,抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售相對疲弱的影響。

  製鞋產業以往受限於工序不易標準化,故多仰賴人工作業,因而被視為 傳統的勞力密集型產業。然而,隨著勞動成本持續上漲,數位應用服務興起,產品生命週期縮短,製鞋產業自動化及智能化帶來提升整體商業價值的契機,促使數位轉型之步伐加速。

  另近年ESG永續議題當道,一雙球鞋的製造過程,平均會排放14公斤的二氧化碳,因此近年國際製鞋業者也逐漸重視永續議題;例如Nike推出「ISPA Mind-body」鞋款以循環設計理念為指引,結構上採用互扣式組件,不使用膠水,僅透過單一繩扣系統將部件固定,當產品生命週期結束,則可輕鬆拆解鞋子並進行回收。adidas則打造出史上最輕的「UltraBOOST Light」跑鞋,將Boost中底科技再進化,較以往重量減輕30%,並從物料採購、加工到包裝,成功減少10%的碳足跡,實踐堅守的永續理念。

  當前台灣製鞋業者在製鞋材料的研發上持續創新,主要聚焦在製程減緩環境衝擊、降低材料能耗、減低化學物質對人體健康傷害程度、以及提升回收再利用率。包含生物可分解材料與可再回收利用等材料在內等環節。如今製鞋業除透過機能材質、時尚潮流和跨界合作等各種元素,讓鞋款呈現豐富多元的產品風格,創造新的附加價值,更以數位轉型、永續智慧生產為發展主軸,以符合全球趨勢來提升國際競爭力。

     
Copyright© CHINA CREDIT INFORMATION SERVICE, LTD. All Rights Reserved.