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加油站業  
電動車/氫能時代來臨 業者加速轉型 2023/07/04
分析研究員:賴建成
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關鍵字:台灣中油;台塑石化;電動車;氫能;加油站;國際油價;淨零排碳
圖片來源:網路資訊

  多年來國內加油站市場均由「台灣中油」與「台塑石化」兩大品牌所主導,「台灣中油」與「台塑石化」為全台唯二的石油煉製公司,截至2023年5月為止,全台加油站家數共計2,502間,相較2022年同期之2,484間略有增加,而其中使用「台灣中油」油品之家數共1,916間,佔比為76.58%,使用「台塑石化」油品家數則達586間,佔比為23.42%。

  近年國際油價接連受到COVID-19疫情、俄烏戰爭爆發等因素影響,使價格呈現波動起伏,曾於2020年4月創下近十年來的低點,爾後在持續走升下,又於2022年6月寫下近年新高紀錄。惟之後又因通膨加劇,致使全球經濟成長腳步放緩,加上戰爭的持續影響、以及中國大陸疫情反覆不定,衝擊全球能源需求,因此導致國際油價自2022年下半年起呈現向下走勢。不過就台灣近年汽柴油均價走勢觀察,在政府政策持續啟動『油價平穩雙機制』下,可見台灣油價走勢相對平緩,尤其近幾個月來幾乎無明顯起伏。

國際油品價格月比較趨勢圖
資料來源:經濟部能源局

台灣汽柴油均價走勢圖
資料來源:經濟部能源局

  近年來加油站業TOP10業者排名變動情形均不大,「台灣中油」穩居產業龍頭寶座,「全國加油站」、「台亞石油」仍居2、3名,其他如「山隆通運」、「福懋興業」、「統一精工」、「台灣糖業」、「北基國際」等亦皆為入榜常客。目前上述業者使用台灣中油之油品除「台灣中油」本身外,尚包括有「台灣糖業」、「北基國際」等;使用台塑石化油品的有「全國加油站」、「台亞石油」、「統一精工」、「福懋興業」等;至於「山隆通運」則與台灣中油、台塑石化皆有往來。另就加油站數來看,截至2023年5月為止「台灣中油」家數共計615間為最高,亦較2022年5月之608間有所增加,而加油站數排名2至5之業者則依序為「全國加油站」(113間)、「台亞石油」(106間)、「福懋興業」(105間)、「統一精工」(82間),以上排名與加油站業TOP5業者排名相同。

近五年加油站業TOP10業者排名
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料

  2022年整體市場環境不佳,已對於「台灣中油」與「台塑石化」兩大品牌業者發展帶來顯著影響,其中「台灣中油」因配合政府照顧民生與工業用戶及穩定物價政策,而持續吸收汽柴油、天然氣及液化石油之產品價格,致使全年稅後虧損金額攀升至新台幣1,876億元。至於「台塑石化」2022年上半年績效表現原維持不錯水準,惟下半年面臨不利環境下,終端消費難以拉抬,油品價差亦不盡理想,連帶影響公司發展,致使全年稅後淨利僅繳出新台幣144億元之成績,明顯遜於2021年之新台幣494億元。

  隨著新能源電動車的崛起與發展,使台灣加油站業者近年開始著手佈局,希冀善用加油站的據點優勢,以佈局儲能、充/換電新商機。如「台亞石油」乃以出租場地的方式與GOGORO合作,建置出近百座換電設備,另有2站加油站停車格係出租予特爾電力設置電動汽車充電樁。至於龍頭業者「台灣中油」繼2018~2022年積極投入電動車充、換電站及建置太陽能與儲能設施後,首座自建自營之「新竹光明複合充電站」亦於2023年4月正式啟用,甚至可滿足美、歐規電動車主需求,「台灣中油」已跨入電動車充電相關領域。

  此外,目前「台灣中油」亦配合政府政策,持續進行地熱發電與氫能相關技術之發展,已於宜蘭仁澤、土場已完成地熱井鑽探與潛能測試工作,未來將規劃建置4MW地熱發電廠。而考量氫能沒有排碳,可望成為取代石化能源之重要關鍵,故「台灣中油」乃計劃於2023年底前建置首座加氫站,並持續朝結合CCUS技術之氫氣來源開發,逐步提升低碳排放的「藍氫」供應能力;未來甚至不排除參照國外投入液態氫接收站之發展情況,自再生能源豐沛之國家引進「綠氫」,以建構出氫能產業價值鏈。

  整體而言,隨淨零排碳已由環保議題轉變成為新的產業發展與新興商業模式,使加油站業者皆面臨轉型問題,因此相關業者之長期發展好壞,端賴業者轉型結果而定。

     
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