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遊戲軟體業  
遊戲產業競爭全球化 2023/06/20
分析研究員:簡芷珊
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關鍵字:遊戲軟體;遊戲產業;元宇宙;AI;區塊鏈;NFT手游;IP;遊戲代理;串流服務
圖片來源:CRIF IMAGES

  據資誠聯合會計師事務所《2022 全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》,台灣活躍遊戲玩家估達1,500萬人,帶動2021年遊戲市場整體營收達美金36億元,為全球第九大、亞洲區第四大市場,更看好後續市場發展,預計市場規模將在未來5年以5.5%的年複合成長率達到美金47億元。此外,據Sensor Tower之《 2022 年全球手遊市場報告》,在手機遊戲方面,台灣已成為全球第五大手遊市場,玩家消費金額相較美國、日本、中國大陸、南韓等地逆勢成長。

  4Gamers電競雜誌創辦人黃智仁認為,近期崛起的兩種玩家分別是「輕度玩家」及「Z世代玩家」。「輕度玩家」係指主要玩進入門檻低的小遊戲、休閒遊戲,遊戲開發商可以透過投放廣告獲利,或使玩家願意小額課金。「Z世代玩家」則指1990年代中後期至2010年代初出生之玩家,此一世代更在乎遊戲內容與硬體設備互相搭配之體驗,故遊戲市場亦出現軟硬體整合之趨勢,如華碩推出電競手機「ROG PHONE」、電競平板「ROG Flow」,及Steam推出之掌上遊戲機「Steam Deck」。

  另隨著「訂閱制」在影視、音樂串流平台興起,遊戲市場亦開始往此趨勢發展,其一像是XGP(Xbox Game Pass)、PS Plus(PlayStation Plus)以平台為主的遊戲訂閱服務,另外則是以Google Stadia、Nvidia GeForce Now等雲端遊戲串流服務,目前微軟、APPLE、SONY等相關業者皆在積極布局或干預市場。

近五年遊戲軟體業TOP10業者排名
*唯晶數位娛樂股份有限公司於2019年7月改名為唯數娛樂科技股份有限公司
**台灣碩網網路娛樂因過往多歸類於網路資訊供應業,2017年之前皆無列入遊戲軟體產業排名
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫

  依近五年遊戲軟體業TOP10業者排名觀察,近年遊戲軟體業2018~2021年多由「鈊象電子」、「遊戲橘子」兩家競爭前兩名,2019~2021年則由「智冠科技」、「傳奇網路遊戲」爭奪第三名及第四名,第五名後則順序常有變動,特別是2021年「台灣碩網網路娛樂」、「網石棒辣椒」再次進入前十名。

  「鈊象電子」在連續4年位居第二後,於2020年竄升為第一,2021年以個體營收新台幣112億元保持領先地位,2022年個體營收為新台幣119億元,在以上TOP 10業者中排名第一。「鈊象電子」2022年旗下遊戲《明星三缺一》貢獻度最大,其次為《金猴爺》,美國、東南亞授權收入則分別排第三及第四,除此之外,2023年將再推出3款新遊戲,預計將能帶動營收、獲利成長。

  「遊戲橘子」代理之《天堂M》、《新楓之谷》、《龍之谷:新世界》等遊戲皆表現不錯,該公司亦推出周年大型活動、聯名合作,帶動2020、2021年業績成長,2022年個體營收則維持在新台幣8億元左右,與前一年度相當。2023年多款遊戲將再推出職業優化、新劇情等改版活動,推升玩家參與度。但知名實況主丁特2021年因《天堂M》「紫布事件」向「遊戲橘子」提起消費爭議訴訟,目前雙方已因此三度對簿公堂;2023年《新楓之谷》再被玩家指出,實際機率與公告不符,公平會已立案調查。

  「傳奇網路遊戲」過去係以經營電腦線上遊戲為主,旗下累積不少經典IP,並在2015年轉型做手機遊戲,旗下《風之國度》、《戰鬥吧龍魂》、《精靈樂章 這樣的夥伴沒問題嗎》等,及2022年推出之《Giant Monster War》、《Honor of Heirs》遊戲在台灣及海外市場回響不錯。2023年則將於第三季推出《聖劍-亞瑟傳奇》,並與韓國WEMIX區塊鏈遊戲服務公司合作設立區塊鏈平台,使玩家可以透過遊戲獲得數位資產,並再推出兩款區塊鏈遊戲,利用平台優勢推廣全球。

  第四名「智冠科技」、第九名「智凡迪科技」皆隸屬於同一集團——智冠集團, 「智冠科技」已逐漸將遊戲代理、研發等營運項目交由子公司負責,目前主要以遊戲行銷通路、數位點數平台等業務為主;「智凡迪科技」主要提供營運行銷服務,目前負責韓國《天堂2M》在台客服服務,並為《絕地求生》、《ANVIL》台灣經銷商。智冠集團旗下包含遊戲代理、遊戲開發、網路行銷廣告、金融科技等事業群,2023年將強化集團一站式服務,並開發香港、馬來西亞等東南亞地區市場。

知名遊戲業者近年遊戲軟體業個體營收表現
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫、公開資訊觀測站

  2022年元宇宙成為熱潮,市面上已有多款熱門元宇宙遊戲,如《Axie Infinity》,亦有部分元宇宙遊戲利用區塊鏈技術,打造遊戲平台,如《The Sandbox》、《Decentraland》等,可使用創造工具製作遊戲物品、角色等NFT資產,創造更多商業價值及經濟潛力,但風險亦同步增加,如加密貨幣市場大跌,連帶《Axie Infinity》、《STEPN》的NFT價值皆受影響,《Axie Infinity》亦曾因駭客攻擊導致玩家流失。然元宇宙遊戲雖有許多風險,但相關業者仍看好長期發展,除FACEBOOK將公司名稱改為Meta,並宣布將已元宇宙作為經營重心,「傳奇網路遊戲」、「大宇資訊」等積極跨入相關領域,「大宇資訊」已在《The Sandbox》打造「元宇宙大宇樂園」,推出旗下招牌IP《仙劍奇俠傳》改編遊戲。

  近期AI人工智慧成為近期熱潮,在美術、角色製作、場景繪圖、劇本撰寫及客服等方面皆可採用AI以降低人力成本、加速製作時程,但除了可能造成相關人員失業問題,但AI繪圖近期亦引發智慧財產權問題,美國已有3位藝術家提出集體訴訟。

  遊戲產業受惠於區塊鏈、AI、網通、雲端串流等技術發展,增添許多發展性及多元性,海外遊戲公司亦開始選擇台灣為新遊戲上市測試之亞洲首站,使得台灣遊戲產業從本土化競爭擴大到全球化競爭,未來台灣遊戲產業之發展,將可能更加嚴峻。

     
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