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百貨公司業  
百貨挺過疫情,再創競爭利基 2023/05/23
分析研究員:張婉瑤
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關鍵字:百貨;新光三越;名品;漢神;Diamond Towers;奢華品;漢神洲際購物中心
圖片來源:https://supertaste.tvbs.com.tw/hot/335829

  據經濟部統計處資料顯示《圖一》,國內整體零售通路2022年總營業額達新台幣1兆4,042億餘元,較2021年成長7.81%,並創下近年新高,且各類綜合商品零售業呈現成長態勢,其中其他綜合商品零售業成長幅度最高,達16.24%;其次為百貨公司業的15.19%。而觀察2022年各零售通路營業額,以百貨公司總營業額最高,約新台幣3,946.34億元,從便利商店業手中奪回零售通路之營業額龍頭,但便利商店業仍以新台幣3,820.74億元緊追在後。

  另根據《購物中心情報站》及518熊班彙整2022年商場百貨前十大營業額資料指出,新光三越台中中港店以新台幣245億元業績,再度蟬聯全台百貨第一。而同樣位於台中之大遠百營業額亦突破新台幣200億元大關,名列第2名,且為前十大中成長幅度最高者。此外,若觀察前十大百貨商場業績之年增率,可發現全數皆呈現正成長;其中不乏有多家百貨商場業績年成長達兩位數,顯見百貨業逐步揮別疫情陰霾。

《圖一》近五年各類綜合商品零售業營業額
資料來源:經濟部統計處

《圖二》2022年商場百貨營業額排名TOP10
資料來源:《購物中心情報站》、518熊班整理

  依據CRIF中華徵信所TOP5000排名調查,2021年入榜TOP5000之百貨公司業者共計23家,較2020年減少三家;其中2021年TOP10總營收達新台幣2,182.71億元,與2020年的新台幣2,186.55億元微幅下滑。另觀察《表一》,近五年入榜百貨業TOP10之業者異動不大,僅部分業者名次的變化。近五年TOP10之百貨業中,新光三越皆維持龍頭寶座,2021年營收來到新台幣742.52億元,近兩年呈現小幅下滑。據報載,新光三越2022年業績達新台幣886億元,創歷史新高;其中佔營收第一名仍為名品,成長幅度達28%、餐飲相關達到17%、男裝15%,而戶外休閒類13%;家用產品則因前幾年疫情基期較高,2022年表現僅持平。另方面,新光三越台北東區的Diamond Towers(台北之星)預定將於2023年中開幕,Diamond Towers係由三圓建設股份有限公司及龍麟建設股份有限公司開發興建,其中新光三越承租該大樓地上1~4層,後續可望挹注其業績。

  近兩年百貨公司業TOP10業者營收表現《表二》,2020年及2021年TOP10業者業績表現好壞參半。其中觀察漢神購物中心及漢神名店,近兩年皆維持在第五及第六名,且漢神名店兩年皆繳出兩位數成長,主要仍受惠於頂級奢華品牌魅力的發揮,成功帶動全年業績表現。漢神百貨目前在高雄共有2間店,分別由漢神購物中心及漢神名店負責經營,而其百貨已將觸角延伸至台中市北屯區,位在台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」已在2021年10月正式動土,計畫打造結合餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗等多元運動休閒娛樂商城,預計2025年完工。此外,漢神百貨再砸新台幣50億元與富邦人壽保險股份有限公司簽約,承租位於高雄市農16特區之富邦高雄中心商場,打造漢神百貨第四代店,預計2027年開業,營運後可望成為南台灣最大複合商場。

《表一》近五年百貨公司業TOP10者之排名
資料來源:近五年台灣大型企業排名TOP5000

《表二》近兩年百貨公司業TOP10業者營收表現
資料來源:近兩年台灣大型企業排名TOP5000

  雖部分百貨商場受到疫情進而熄燈,但隨著疫情趨緩及多國的解封,商場開發案已在全台各地陸續釋出。根據瑞普萊坊研究機構指出,2023~2025年,就已有28座百貨商場將會完工開幕,總計面積達35萬1,854建坪。此外亦指出,2026年後將會有20座以上百貨商場陸續完工,包括台北雙子星大樓商場約5萬坪,台中廣三SOGO之台中超級購物娛樂城10.6萬坪及三井集團攜手國泰建設股份有限公司於高雄市之Lalaport亦有6萬坪,顯然各家百貨業者仍看好後續台灣各地商場百貨之發展,正蓄勢待發搶攻商機。而後續各百貨商場該如何創造自身商場風格及市場定位,並吸引消費人潮,在百貨林立下穩固其自身地位將成為各業者之重要課題。
     
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