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其他電子零組件業  
PC需求減弱 電源供應器廠瞄準車電及綠能商機 2022/12/06
分析研究員:郭宇軒
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關鍵字:電源供應器;其他電子零組件業;電動車;綠色能源;車電;充電樁
圖片來源:免費圖庫

  隨著科技日益革新,電子產品應用層面越來越廣泛,但電源供應需求其實大同小異,依據用途可區分為線性電源供應器、交換式電源供應器、不斷電系統電源供應器等三大類型,而市面上大多消費性電子產品使用交換式電源供應器。

  電源供應器除作為資通訊、工業、航太、醫療及消費性電子等行業標準配備外,近年電動車、5G通訊、工業自動化及數據中心等商機興起,使其重要性也逐漸提升。根據國際市調公司IndustryARC預測,全球交換式電源供應器市場規模將以年複合成長率5.68%,增長至2025年美金399億元。依據中華徵信所行業分類,電源供應器、連接器、石英振盪器、轉換器、濾波器、電子整流器與其他電子元件皆歸類為其他電子零組件業之範圍。

《表一》其他電子零組件業TOP10業者近5年營收排名
資料來源:CRIF中華徵信所台灣大型企業排名TOP5000資料庫

  從近5年其他電子零組件業TOP10業者排名來看《上表一》,正崴精密、台達電子、群光電能、光寶科技、康舒科技等廠商長年名列前茅。生產電子連接器的嘉澤端子自2017年入榜前10名後,近幾年均穩居10名之內,尤其2020及2021年新冠疫情帶動電子產品需求攀升,在桌機及伺服器等產品線訂單強勁下,2017至2021年每年營收均出現雙位數增長。

  台灣在2020年5G通訊正式商轉,加上疫情期間網路通訊需求增長,石英元件生產大廠台灣晶技因手機、筆電等客戶訂單挹注,也在2021年衝上第9名。此外,2008年始創立的旭隼科技專精於不斷電系統(UPS)代工服務,受惠近年雲端運算及網路通訊等設備往高輸出功率方向發展,可偵測電力輸出入狀況及提高供應穩定度的不斷電系統市場需求持續攀升,旭隼科技在客戶委外訂單大幅增長下,2021年營收達新台幣144億元,也成為今年榜單的大黑馬。

  榜單上電源供應器製造商包含台達電子、群光電能、光寶科技、康舒科技、全漢企業,2020至2021年間全球面臨新冠肺炎疫情干擾,但各行業數位轉型趨勢推動桌機、筆電、伺服器及相關零組件市場需求攀升,台達電子、群光電能及全漢企業2021年業績均較2020年出現10%以上之成長。

  此外,各國為達成2050年淨零排放目標,積極推動電動車及綠色能源政策,台達電目前已有銷售國際車廠充電基礎設施、車載直流電轉換器、車用馬達驅動器及控制系統等產品。全漢企業則將再生能源系統、電源供應器、充電器及儲能系統等進行整合,並推出智慧微電網(Smart Microgrid)解決方案服務,

  另觀察經濟部統計之電子產品近5年外銷訂單金額與年增率《下圖一》,2018至2019年受到中美貿易戰衝擊,終端市場需求不如預期,當年度電子產品外銷訂單陷入衰退困境。2020至2021年雖新冠肺炎疫情蔓延全球及帶來停工、缺料等供應鏈斷鏈問題,然之後居家辦公、線上教學等遠距商機帶動資通訊電子產品銷售量增長,2020年及2021年年增率分別達到25.28%、28.47%的增長。因新冠病毒持續變異及帶來不確定性,加上目前全球飽受通膨問題所苦,各國央行積極升息對應,導致市場終端需求放緩,2022年前三季外銷訂單金額年增率僅9.82%。

《圖一》電子產品近5年外銷訂單金額與年增率
資料來源:經濟部統計處

  隨著疫情趨緩及逐漸流感化,終端市場需求也隨之變化,在各國訂立2050年淨零碳排目標的同時,也針對電動車、綠色能源積極投資,台灣各大電源供應器廠商也抓緊趨勢以期成為未來營運動能。

  例如台達電的充電樁產品除供應國際車廠外,也推廣自有充電樁品牌「Delta」。光寶科技積極推出電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等車用電子應用產品。康舒科技也在2022年間與富田電機、達信綠能等廠商合作,針對電動車動力系統進行自主技術開發。未來電源供應器產業如能結合台灣強大的半導體產業及車用電子產業,應可使整體產業在電動車國際供應鏈中的地位進一步提升。

     
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