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人纖紡織業  
迎向全球永續環保潮流,紡織業者大展綠色實力 2022/11/08
分析研究員:李郁儀
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關鍵字:人纖紡織;機能性布料;智慧紡織;永續環保;車用化纖;俄烏戰爭;通膨
圖片來源:網路資訊

  台灣紡織工業主要由人造纖維製造業、紡紗織布製造業、成衣服飾製造業等三項產業組成,而目前尤以上中游的人纖製造與紡紗織布製造業為主力,下游成衣服飾製造業者則因需較多勞動力,故多分布海外,並扮演上中游產業發展之驅動角色。

  據統計,2021年台灣紡織及成衣工廠共計4,568家,從業人員估計140,884人,總產值為新台幣3,456億元,其中人纖與紡織業產值為新台幣3,281億元,占整體紡織產業產值比重達94.9%,成衣業產值為新台幣175億元,占整體產值5.1%。

  此外,台灣為主要人造纖維供應地,產量為全球第三大,僅次於中國大陸及印度,而機能性布料在全球市占率亦已達七成,國際知名品牌背後多有台灣紡織業的參與,如UnderArmour、lululemon、TheNorthFace、Nike、Adidas等,在在顯示台灣為全球機能性布料供應重鎮。

《表一》近五年人纖紡織業TOP10業者排名
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫及近五年「台灣大型企業排名TOP5000」

  依CRIF中華徵信所人纖紡織業近五年排名《如表一》可觀察到在整個纖維紡織產業中,以人纖產業為重,其中前十名中台塑集團囊括三席,包含南亞塑膠工業、福懋興業與台灣化學纖維;力麗集團則占了兩席,包含力鵬企業與力麗企業,而遠東集團則以遠東新世紀入選人纖產業前十名之企業。

  2021年雖疫情趨緩,使得各國鬆綁封鎖政策,全球紡織及成衣產業因此受益,進而推升台灣整體紡織及成衣產業產值較2020年成長19.5%,近乎於疫情前2019年之水準。但若以2015-2021年期間紡織工業總產值而言,依舊呈向下態勢,其中人造纖維製造業衰退29.53%,紡織品製造業下滑14.42%,而成衣服飾製造業則減少28.57%《如圖一》。

《圖一》台灣紡織工業產值走勢
資料來源:經濟部統計處 單位:新台幣億元

 所幸據報載,台灣紡纖廠因具有優異的機能性產品與功能特殊性等優勢,故商品仍多被全球服飾大廠所採用。此外,台灣紡織業向來以永續、回收領先全球,隨著H&M、Nike等全球逾200家服裝大廠,高喊永續宣言,「2020年產品要25%回收料;2030年回收料更要100%。」等需求帶動下,台灣化學纖維藉由回收廢棄漁網及蚵繩產出的新的耐隆絲,品質通過已品牌商認證;而遠東新世紀的海洋回收抗爆球衣亦成為國際賽事球衣材料指定供應商。

  展望未來,為因應全球市場脈動及消費需求趨勢,台灣紡織大廠近年除營運多聚焦在機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造等5大領域外,隨著全球電動車、自駕車市場快速起飛,亦有部分紡織業者將化纖產品應用在車用零配件產業中,以期藉由「車用化纖」為紡纖產業尋找新一波成長商機。

  但由於通膨、升息、俄烏戰爭等因素衝擊全球服飾消費市場,讓全球品牌服飾廠庫存增加,其中歐美感恩節前,美國品牌Nike的庫存高達44%,而台灣紡纖廠與全球品牌廠的連結度高,在庫存去化速度放緩影響下,紡織業者對於短期營運多持保守看待。市場雖預測紡織業2023第二季時會有回溫契機,但仍需持續關注總體經濟變化,以利營運策略調整。

     
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