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汽車買賣業  
買氣趨緩 新法規上路 消費者購車意願待觀察 2022/09/13
分析研究員:廖俊翔
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關鍵字:汽車買賣;國產車;進口車;TOYOTA;NISSAN;Mitsubishi;Honda;Benz
圖片來源:CRIF圖庫

▍2021年台灣汽車銷量狀況

  回顧2021年台灣汽車市場,自第二季受到新冠狀肺炎Delta變種病毒肆虐,長達兩個半月的三級警戒,經濟活動受到限制,車市買氣緊縮,以及全球車用晶片短缺、航運打結等多項負面因素影響下,台灣新車掛牌數仍達449,859輛、僅年減1.7%,銷量仍創下近16年來次高紀錄,顯示車市買氣受疫情影響有限,汽車總銷量並未如市場原先預估悲觀。

《圖一》台灣汽車銷售量概況
資料來源:UCAR,本研究自行整理

▍2021年國內車市結構

  觀察2021年台灣車市銷售,進口車掛牌數為201,270輛,年衰退6.7%,為近五年銷量首次負成長,且市占率降至44.7%。進口車品牌中,銷量前5大品牌為Toyota、Mercedes-Benz、Lexus、BMW、Mazda,銷售量分別為41,438輛(-15.9%)、27,879輛(-6%)、20,584輛(-9.2%)、18,490輛(1%)、14,533輛(-10.6%),當中又以Toyota、Mazda達兩位數衰退幅度最為嚴重,而BMW則是少數銷售表現逆勢成長的豪華汽車品牌。

《圖二》進口車汽車銷量
資料來源:UCAR,本研究自行整理

《表一》2021年進口車銷售品牌前五大
資料來源:UCAR

  另外國產車方面,掛牌數為248,589輛,年增2.8%,銷量已連續兩年正成長,且市占率突破50%,達55.3%。銷量前5大國產車業者為和泰豐田(Toyota)、台灣福特(Ford)、台灣本田(Honda)、裕隆日產(Nissan)、中華汽車(Mitsubishi),當中僅和泰豐田(Toyota)、台灣福特(Ford)國產車銷量為正成長,成長幅度分別為13.8%、4.4%,銷售量為8.4萬輛、2.6萬輛。其他主要知名品牌如Honda、Nissan、Mitsubishi,汽車銷售量均較2020年衰退,突顯Toyota、FORD汽車銷量成長實屬不易。

《圖三》國產車汽車銷量
資料來源:UCAR,本研究自行整理

《表二》2021年國產車銷售品牌前五大
資料來源:交通部統計查詢網、本研究自行整理

  2021年和泰車雖因海外LEXUS母廠受車用晶片短缺影響,汽車減產,導致供應緊縮,使LEXUS在台銷售下滑,年衰退9.2%,不過受惠YARIS、ALTIS、CAMRY、Corolla Cross、RAV4等車款全年銷售穩坐各級距第一寶座下,全年汽車總銷量仍再創歷史新高,並蟬聯20年台灣車市冠軍。而和泰車及其同集團國都汽車、北都汽車、中部汽車、桃苗汽車等經銷通路商之營運表現,亦為CRIF中華徵信所TOP5000企業排名之常客,並在汽車買賣業排名中佔有多席地位。

《表三》TOP10汽車業者近5年營收排名
資料來源:CRIF中華徵信所TOP5000台灣大型企業排名

▍未來展望

  2021年台灣汽車總銷量雖較2020年衰退,但並未有大幅度衰退情形產生,顯示車市買氣仍維持一定相當熱絡度。此外車市結構部分,仍亦無太大異動,依舊是國產車銷量大於進口車的局面。品牌業者方面仍然是和泰豐田(Toyota)一方獨霸,且與競爭對手有著龐大差距,短期內難有其他對手可以撼動其龍頭地位。

  展望後續,由於台灣總體經濟表現佳,對車市買氣有正面助益,不過車用晶片荒、航運缺櫃等問題短時間內仍無法有效解決、以及烏俄戰爭導致油價飆漲,使台灣車市景氣仍存有不確定因素。此外,2022年台灣已實施CAFE規範,預估各大車牌將引進更多純電動車、油電混合車,以滿足嚴格油耗標準,避免禁售罰則。只是純電動車、油電混合車售價高,恐不利購車意願,而若車廠降價求售,則會影響獲利表現,預估CAFE規範的實施將會影響車廠產品布局以及消費者購車意願及習慣。

     
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