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飲料業  
疫情催促飲料業者商業模式的改變 2022/04/26
分析研究員:張婉瑤
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關鍵字:飲料;酒類;台灣第一生化;愛之味;手搖飲料;外送平台;疫情;啤酒
圖片來源:www.walkerland.com.tw

  據財政部資料顯示,2021年飲料製造業(啤酒製造、酒精飲料製造業及非酒精飲料製造業) ,產值達新台幣924.92億元,較2020年衰退2.08%,主要係因啤酒製造業產值大幅衰退14.38%。而2021年飲料製造業銷售值為新台幣977.3億元,亦微幅衰退0.25%。另據財政部營利事業家數統計,2021年前11月全台共有2萬6,514家飲料店,較2020年底增加1,587家,並以冰果店及冷熱飲店增加1,394家最多。其中,有2萬1675家為冰果店及冷熱飲店,占比高達81%;3,935家咖啡店、263家茶藝館、641家酒店。若以飲料店分布來看,高雄市飲料家數達4,049家,居全台之冠,亦是唯一店數破4,000家的縣市;其次為台南市的3,735家;第三名為台中市的3,641家,研判係因中南部天氣炎熱,氣溫相較北部高,加上店面租金亦相對便宜等因素,使南台灣飲料店數名列前茅。

  另觀察近三年台灣各類飲品產值《圖一》,以酒類(不含啤酒)產值最高,達新台幣203.91億元,2021年小幅成長1.34%,第二高為啤酒產值,惟啤酒在2021年衰退幅度最高,下滑14.31%。此外,運動飲料、碳酸飲料及果蔬汁亦皆呈現衰退,分別衰退4.14%、2.34%及2.11%。而近三年台灣各類飲品銷售狀況《圖二》,銷售值亦以酒類(不含啤酒)最高,來到新台幣208.25億元,且成長幅度也為各類飲品中最突出,增長8.82%。次高為茶類飲料,銷售值為新台幣206.23億元;啤酒則以新台幣188.92億元名列第三,但衰退幅度達11.61%,為各類飲品中衰退幅度最高之飲品。

《圖一》近三年台灣各類飲品生產值
資料來源:經濟部統計處 單位:新台幣億元

《圖二》近三年台灣各類飲品銷售額
資料來源:經濟部統計處 單位:新台幣億元

  依據中華徵信所TOP5000排名調查,2020年入榜TOP5000之飲料業者共計13家,較2019年減少一家;而近五年入榜飲料業TOP5之業者名次皆無異動,6至10名次亦僅有小幅變化。2020年入榜飲料業TOP10之業者行業營收合計達新台幣352.72億元,較2019年為幅衰退0.17%。而TOP10業者中除金車、宏全國際及愛之味呈現衰退外,其餘皆呈現成長;其中台灣第一生化以17.89%成長幅度為成長首冠,為飲料業TOP10業者中近兩年皆有超過10%成長幅度之企業。

  台灣第一生化科技股份有限公司為愛之味股份有限公司旗下子公司,目前以無菌保特瓶飲料代工為其主要業務,合作對象包含:愛之味股份有限公司、愛健生命科學股份有限公司、味丹企業股份有限公司等。據了解,雷虎科技股份有限公司與該公司合作,於台中工業區規劃首座無菌包材廠,2021年1月起正式投產,初期主要生產瓶蓋,規劃一年產能約1.8億個瓶蓋。而雙方繼合作生產瓶蓋後,雷虎科技股份有限公司2021年9月決議再投資新台幣1億元規劃瓶胚廠案,新廠預計2023年初投產,預期後續將帶動雙方營運表現。

《表一》近五年飲料業TOP10者之排名
資料來源:CRIF中華徵信所近五年台灣地區大型企業排名TOP5000

《表二》近兩年飲料業TOP10業者營收表現
資料來源:CRIF中華徵信所近兩年台灣地區大型企業排名TOP5000

  根據經濟部統計,台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲,平均每人每年喝掉43.3杯。以品牌家數來看,前五名分別為清心福全(950家上下)、茶之魔手(500家上下)、五十嵐(400家上下)、CoCo都可(300家上下)及鮮茶道(300家上下),而緊追在後之手搖飲料品牌眾多。手搖飲料業者及各飲品製造商為了搶攻飲料市場大餅,各飲料品牌在市場上做出區隔。部分業者看準台灣為茶業及水果生產基地,加上民眾對於健康越趨重視,紛紛調配出不同風味及層次之飲品:另有業者則與同業聯盟,如愛之味股份有限公司,除針對其燕麥奶產品積極開拓海外市場及佈局國內咖啡連鎖通路外,亦積極深化與雀巢集團(Nestle)合作開發咖啡即飲及乳飲品等市場。

  因新冠肺炎襲擊全球,許多飲料業者積極朝向線上化及零接觸發展,除提供店家自有外送服務外,行動支付趨勢與外送平台的興起,手搖飲料店為了穩固客群,亦同時與外送平台合作。據悉,2021年提供「行動支付」、「線上點餐」及「加入外送平台」服務之飲料店比率,較2020年皆大幅提升10%以上,顯然疫情改變了眾多民眾消費習慣。「防疫」與「食安」的把關儼然成為飲料業基礎課題,轉型升級、數位化、創新服務及業界結盟等都將成為企業競爭力提升之籌碼。

     
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