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電信業  
5G開台周年 覆蓋率還能更好? 2021/09/28
分析研究員:張世奇
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關鍵字:電信業;疫情;ARPU;5G;覆蓋率;數位化;NCC;中華電信;遠傳;台灣大哥大;基地台
圖片來源:網路圖片

  根據行政院主計總處發佈之中華民國行業標準分類(第10次修訂)定義,電信業係指從事有線電信、無線電信及其他電信相關服務之行業,包括提供網際網路接取服務(IASP),以及透過提供有線電信傳輸服務,將電視頻道節目有系統地整合並傳送至收視戶者。隨著國內電信服務由過去的獨佔事業,逐步開放市場競爭,陸續有許多業者投入該產業中,在市場結構性變化下,電信服務品質不斷提升,使我國電信業市場亦自此開始快速發展。

  根據中華民國國家通訊傳播委員會(NCC)統計資料《圖一》,2020年電信服務總營收為新台幣2,827億元,其中行動通信所佔比重最高,約為54.4%,其次則為固網網際網路及加值服務,約佔18.8%,而市內電話、電路出租則連續兩年佔比皆有超過10%,國際電話、長途電話及MOD等服務則各佔不到3%。而近年市內電話用戶及行動通訊用戶已無明顯成長,顯示台灣市內電話服務市場已趨飽和狀態,未來電信業成長將仰賴5G產業環境是否成熟與行動網路建設普及性而定。

《圖一》2020年電信各類服務佔電信服務總營收之比例
資料來源:中華民國國家通訊傳播委員會

  依中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」統計資料《表一》顯示,2020年行業營收表現位居電信業TOP10之業者分別為中華電信(股)、遠傳電信(股)、台灣大哥大(股)、亞太電信(股)、台灣之星電信(股)、新世紀資通(股)、宏華國際(股)、是方電訊(股)、統振(股)、富爾特科技(股),除中華電信(股)歷年穩居電信業龍頭地位外,台灣大哥大(股)、遠傳電信(股)在近五年亦維持在電信業前三名地位,電信三雄之板塊形勢屹立不搖,不過其中遠傳電信(股)已經連續三年營收位居第二名。

  2021年5月起受到台灣本土疫情升溫影響,企業為配合政府鼓勵減少人員移動,採取人力分流上班作法,包括擴大彈性上班時間、異地辦公和居家辦公等措施,帶動雲端視訊會議、異地備援機櫃、企業級整合通訊、資安防護及儲存雲等防疫設備需求大增,同時宅經濟興起使各家業者旗下相關商品亦同步成長。

  中華電信(股)旗下OTT平台Hami Video的影視流量呈現明顯成長,影劇館客戶增1.7倍,MOD整體流量則寫下近三年新高。遠傳電信(股)結合量販店、超商、銀行等與民生用品相關之六大品牌,推出搶付優惠方案,可享受消費生活商品自訂最佳組合;另針對遠距工作、學習與娛樂推出的「遠傳異地辦公防疫包」,至今業績成長也超過25%。台灣大哥大家用寬頻、居家上網設備需求量大增,「好速」專案在疫情警戒後,相較疫情前成長超過三成,光纖上網200Mbps申辦量成長更超過六成。

《表一》近五年電信業TOP10業者之行業營收排名
資料來源:中華徵信所《台灣地區大型企業排名TOP5000》

  台灣5G開台週年後,至2021年7月5G用戶數約276萬、普及率11.8%,均不及當年4G開台週年用戶數648萬、普及率27.6%成績。由於5G基地台使用的頻率較高,與4G基地台相比,5G至少要比4G基地台總數超過1.5~3倍才有辦法達成相同的訊號涵蓋率,較高的成本帶來昂貴的資費恐讓消費者卻步,雖然5G具備高頻寬、低延遲、大連結的特性,但在性價比的考量恐無法讓民眾買單,主要也是因4G帶來的服務已能滿足大部分人們的日常所需,若未來物聯網、自駕車等相關產品開始在生活中普及後,可能才對5G服務有較明顯的感受。

  目前來看要加速5G的覆蓋率政府將會是關鍵因素之一,依據國家通訊傳播委員會(NCC)2021年3月通過「補助5G網路建設作業要點」來看,2021、2022兩年5G建設補助金額分別為新台幣99億元與新台幣55億元,補助項目包含「頻寬數量」、「建設競賽機制」等項目,有望加快台灣5G建設。另因疫情因素,影響了人們日常生活與網路使用行為,許多人類原有慣用的生活習慣,紛紛都改為數位、線上模式進行,進而推動數位商機,在此時空背景下,若民眾對5G接受度提高,未來在5G 基礎建設進入加速佈局期使資費降低下,應能有效提升整體用戶普及率。

《圖二》行動通信之用戶貢獻度
資料來源:中華民國國家通訊傳播委員會

  ARPU (ARPU-Average Revenue Per User) 表示每個用戶平均貢獻的電信業務收入,是電信運營業業績的重要表徵之一,ARPU越高表示從營運商的營運情況來看,說明在此段時間裡整體利潤高,營運績效也較好。但若隨著競爭者增加後,接續費與專線租金將會有降價空間,行動通話費率也將會調降,ARPU就會有下降的趨勢。據中華民國國家通訊傳播委員會之相關統計數據,台灣2014年推出4G服務後,ARPU呈現逐年下降,顯示市場的平均利潤率已無法明顯提升,而刺激新型態網路通訊應用及商業模式的崛起為後續提升ARPU的方式之一。

  2021年在5G新增用戶成長動能帶動下預計成為推升APRU全面成長因素之一,雖根據NCC最新公布2021年第一季台灣整體行動通訊市場營收新台幣380.7億元,較2020年第四季略有衰退,整體行動通訊第一季平均ARPU為432.4元亦呈現季減3.3元,目前來看5G效應尚未完全反應。不過隨著iPhone13新機已發表上市,市場仍預計將帶動新一波換機潮,有助於提高4G用戶升級使用5G意願,加上目前申裝5G服務的用戶普遍都以較高資費占比為主,若能拉高整體用戶數,將有助於後續ARPU止跌回升。以現況來看,2021上半年電信三雄業者在5G高資費與5G申辦數仍有達成預定目標,預期全台年底有機會挑戰600萬5G用戶,將會是新的成長動能。

     
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