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超級市場業  
疫情下最方便的好鄰居 2021/09/07
分析研究員:康智強
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關鍵字:超級市場;全聯;美聯社;頂好;家樂福便利購;數位轉型;疫情;線上購物;APP;新零售時代
圖片來源:www.paymentsjournal.com

  2020年新冠肺炎疫情(COVID-19)擴散全球,各國紛紛實施邊境管制,採取嚴厲程度不一的防疫封鎖措施,試圖阻止疫情蔓延,造成國際間人員、物資流動停滯,貿易量大幅萎縮,衝擊整體社會和經濟各層面活動,全球經濟運作亦而失序。而台灣上半年疫情尚未穩定控制,民眾減少出門意願,使逛街人潮銳減,消費力道普遍下滑。幸而隨著台灣防疫得宜、疫情趨緩,民眾消費力道反彈,政府也加碼推出各式各樣的振興券,以及一系列國旅補助,刺激國人因無法出國、改在國內消費,民間消費得以持續進行,因此台灣經濟表現不僅未受疫情衝擊而下滑,反而成為全球少數維持正成長之經濟體,2020年經濟成長率為2.98%,表現位居亞洲首位、驚豔全球。

  而根據經濟部統計處統計資料顯示,超級市場業營業額逐年攀升,連續18年正成長,其中隨著新冠肺炎疫情蔓延,民眾恐慌心理加劇,也引發民生物品及防疫物資之搶購需求,使2020年達到新台幣2,299億元,較2019年增加10.67%《圖一》;而超級市場業之業績規模在2011年為新台幣1,374億元,2019年突破新台幣2,000億大關,2020年再成長至新台幣2,299億元,近十年來增加67%、平均成長率5.96%,為增加幅度最大之業態,也讓超級市場業營業額佔整體綜合商品零售業比重從2011年之14.35%,逐年增加至2020年之17.79%《圖二》。

《圖一》近十年超級市場業之市場規模及成長表現
資料來源:經濟部統計處

《圖二》綜合商品零售業之業態結構及佔比
資料來源:經濟部統計處

  超級市場業乃對規模與資本要求甚高的產業,且自2000年以後開始進入整併階段,藉由併購方式、快速擴展店數,亦可降低門市開發成本,包括頂好Wellcome併購美村超市、易利購超市、惠陽超市、全日青超市等;全聯福利中心併購楊聯社、善美的超市、全買超市等;味全整合旗下松青超市、丸久超市,2015年又賣予全聯福利中心;2020年家樂福宣布併購頂好Wellcome、JASONS Market,2021年2月正式改以家樂福便利購超市對外營運。再者,以鄉村包圍城市戰術,深入都會住宅商圈及鄉鎮社區,結合傳統與現代特性,來壯大市場地位,故現階段台灣已形成全聯福利中心、美聯社、家樂福便利購超市三國鼎立局面。

《表一》超級市場業各家業者家數市佔情況
資料來源:網路資訊;各業者網站
註:家樂福2019年營收為營收為新台幣712億元,2020年營收為新台幣738億元,估算約25%來自超市。

  另外也因應快速變化之市場環境及消費者偏好的改變,進而調整經營策略,使銷售品項、服務領域趨向多元化,如加速推動數位轉型,使得線上交易比例持續提升,侵蝕實體通路銷售;不過現行實體通路的規模與需求仍比虛擬通路來得強烈,超級市場業者係以店為核心、會員為基石的方向進行數位轉型,打造全通路行銷模式。其中全聯福利中心在2019年將會員制度雲端化,並推出行動支付「PX Pay」、線上購物平台App「PX Go」,以及提供整買零取、店配到宅等服務,顯示全聯福利中心以「深度」方式綁住消費者;家樂福便利購超市則朝向多通路發展,在2015年跨足電子商務領域,將電子商務定位為便利服務的延伸,不與實體賣場瓜分客源,且透過併購頂好Wellcome、JASONS Market、大增門市數量,進一步壯大在超級市場業的規模,可望以量販店的成本優勢來支援超市業務,最後再進行跨通路的數位整合,成為其競爭優勢。

《表二》近五年超級市場業入榜TOP5000業者排名
資料來源:中華徵信所徵信資料庫

《表三》超級市場業入榜TOP5000業者之財務資訊
資料來源:中華徵信所徵信資料庫;營收單位:新台幣億元
註:家樂福行業歸類於零售式量販業,自身並無分拆便利購超市業績,故家樂福便利購超市未入榜超級市場業TOP5000業者。

  2021年5月COVID-19病毒突破台灣防疫網,開始出現本土確診病例及社區感染,台灣疫情也進入第三級警戒,疫情下實體消費範圍限縮,迫使民眾再度改變消費習慣,並大量向線上電商移轉,刺激指尖經濟快速成長,綜合零售業版圖開始出現消長局面。幸而銷售生活日用品之超級市場業、便利商店業、零售式量販業,疫情升溫下,民生用品、防疫物資需求高漲,加上提前佈局線上購物,結合線下、線上資源,因此2021年第二季各業態表現較為平穩,尤其以超級市場業幾乎成為疫情下民眾生活物資之最大來源。

《圖三》零售業業態之各季營業額指數
資料來源:經濟部統計處;營業額指數 (2016年=100)

  超級市場業不乏以生鮮/鮮食主題、集點行銷、多元支付、數位轉型、異業結盟、合併收購等積極的經營方式、營運策略,來提升消費便利性與客戶黏著度,加上COVID-19疫情創造民生必需品搶購潮,超級市場業除貼近民生物資採購需求外,亦有密集度高、方便性佳之優勢,因此也讓超級市場業成長力道逐漸顯現,2020年更成為綜合商品零售業之第三大結構區塊。

  不過疫情打亂民眾消費行為確實也為綜合商品零售業帶來結構性轉變,形成另一局面之新零售時代;因此新零售時代不僅考驗業者面對危機的應變能力,也考驗著業者線上線下結合的完整度,以及行銷、推廣能力,「虛實融合」模式也將成為產業數位轉型上的重要戰略。


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