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有「自行車王國」之稱的台灣在相關行業的發展至今已有40幾年的歷史,該產業在全球具有高度競爭力,近年因環保意識逐漸高漲,加上人口高齡化推波助瀾以及新冠肺炎疫情改變通勤習慣,也帶動2020年電動自行車產值達到新台幣244.62億元,創下歷史新高紀錄。據經濟部統計處分析,由於疫情改變通勤習慣,加上各國政府鼓勵以及購車補助,電動自行車未來需求可望持續增加。
台灣自行車業者經營概況 根據中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」資料顯示,2020年台灣前三大自行車及其零件業者排名依序為巨大機械、愛爾蘭商速聯、美利達工業,其中巨大機械靠著營運策略的調整,持續坐穩龍頭寶座,而愛爾蘭商速聯則擺脫多年的第三名,勇奪第二名。
《表一》自行車及其零件業近五年TOP10業者排名
資料來源:中華徵信所徵信資料庫
巨大機械穩坐龍頭地位
全球自行車最大製造商-巨大機械,憑藉著在自行車產業多年的深耕,目前旗下包含GIANT、Liv、Momentum等三大自行車品牌,且擁有台灣、昆山、天津、成都、荷蘭等多個製造基地,14家銷售子公司更遍佈亞洲、歐洲、美洲與澳洲,更於2019年07月看好自行車零件市場,推出全新「Cadex」品牌,成為台灣第一家從成車廠跨足到零組件的自行車製造商。2020年巨大機械因中低階車款需求持續成長,加上電動自行車銷售增加,其當年度營收達新台幣280.15億元,較2019年成長8.31%。
愛爾蘭商速聯係由愛爾蘭SRAM公司在台轉投資之外資企業,為一自行車零組件專業製造廠商,產品以變速器、變速控制桿為主,其它各式零件為輔。近年來受惠於環保節能的倡導與自行車休閒健身風潮的盛行,帶動自行車零件業市場需求,然而,2020年則因新冠肺炎疫情影響,致使全年度營收為新台幣204.4億元,較2019年衰退3.72%。
美利達工業為全球前三大自行車成車廠,主攻中高階市場,以自有品牌MERIDA、合資的美國品牌SPECIALIZED以及歐洲品牌CENTURION為主。而2020年雖電動自行車銷售大增,但因無法從中低階車款獲利,加上新冠肺炎疫情影響,其當年度營收為新台幣202.29億元,較2019年大幅衰退19.1%。
《表二》巨大、愛爾蘭商速聯、美利達2019年、2020年個體營收
單位:新台幣千元
自行車及其零件產業概況及未來發展 隨著電動自行車持續熱銷,一般成車整體銷售量也逐年下滑。據台灣自行車輸出業同業公會資料顯示,2020年台灣自行車產業成車出口總數量僅169.9萬餘台、年減20.05%,出口單價美金雖增加至646.27元,但2020年成車整體出口值仍下滑至美金10.98億元,年減18.12%。電動自行車方面,2020年出口總數量76萬輛,年增17.96%,也帶動整體出口值達美金9.87億元,年增14.36%。至於自行車零件市場,受惠電動自行車熱銷,2020年整體出口值達美金16.07億元、年增率13.85%。
另據國際研究機構分析,自2020年開始,電動自行車需求將以10-11%年複合率快速成長,而台灣在電動自行車生產過程中,擁有強大的研發技術,且台灣在自行車產業鏈具有一定優勢,可以從容面對此產業變革;以現況觀之,在全球自行車業需求成長的帶動下,台灣自行車產未來仍可正向看待。