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鞋類業  
鞋廠訂單逐季回溫,看好2021年 2021/07/13
分析研究員:吳金英
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關鍵字:寶成;豐泰;Nike;Adidas;COVID-19;疫情;鞋類;鞋廠;運動鞋
圖片來源:CNN Sports

  根據Statista統計顯示,至2023年全球鞋類市場可呈現10%之成長率,並特別指出在各式鞋款類別中,運動鞋品為最有成長潛力的類別,預估於2023年消費總額可達890億美元,成長幅度為46%,主係因運動及健康觀念於近幾年風行,使得運動相關鞋品在各年齡層的消費皆有增長趨勢。

  另根據Transparency Market Research全球鞋業報告,主要的鞋品消費市場分為五大區域,北美洲、拉丁美洲、中東及非洲、亞洲太平洋區域及歐洲,而亞洲太平洋區域為主要的消費市場,主係隨著都市化帶動消費能力提升,及受到歐美流行趨勢的影響,加上中國及印度擁有廣大的人口紅利,給予品牌鞋業很大的切入契機。在銷售通路方面,除了既有的實體店面通路,電商的興起亦改變了消費者購物習慣,預計從2020~2027年,鞋品的網路銷售年複合成長率會達到8.3%。

  依據中華徵信所「台灣大型企業排名TOP5000」資料顯顯示,近四年豐泰企業及寶成工業均為台灣前兩大鞋業公司(係指個體報,另鈺齊-KY股因主要營運地在中國大陸因此未納入排名),本土鞋業(不含海外工廠)能夠進入5000大企業排名者逐漸稀少。以下僅就豐泰及寶成前兩強解析。

TOP10業者近五年營收排名狀況
資料來源:CRIF中華徵信所「台灣大型企業排名TOP5000」資料庫

剖析2020年鞋類業者前二強

【豐泰企業】
 豐泰企業主要是Nike前三大的代工夥伴,為Nike代工的運動鞋占其營收比重達八成以上。其於中國大陸、越南、印尼及印度等地設廠,隨生產業務逐漸外移,目前台灣以貿易比重較高。因受新冠疫情影響,豐泰集團2020年成品鞋生產量達1.12億雙,較2019年減少8.7%,成品鞋銷售量達1.09億雙,較2019年減少10.2%,仍創歷年次高。
 因新冠疫情衝擊製鞋供應鏈,2020年原訂海外的擴建新產線計畫,都因而暫緩執行;而2021年Nike近期發布最新財報,營收、獲利均優於市場預期,顯示鞋子報復性消費潮已經來臨,與Nike合作緊密的豐泰除了中國大陸之外,包括越南、印尼及印度廠區的製鞋產能,都已逐步提升。2021年也將陸續恢復擴廠及擴產計畫,旗下包括越南、印尼及印度等廠區,以因應新增製鞋訂單。

【寶成工業】
 寶成集團為全球最大的運動鞋及休閒鞋製造商,為Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland、Salomon及Puma等國際品牌代工製造及代工設計製造(OEM/ODM)各種鞋類,並以運動鞋為主,營收比重超過鞋類製造業務的七成。目前在中國大陸、越南、印尼、柬埔寨、孟加拉,甚至美國及墨西哥都設有鞋廠,其中在中國大陸、越南、印尼的年產量佔99%。因受新冠疫情影響,寶成集團2020年海內外成品鞋生產量為2.44億雙,較2019年的3.22億雙減少24.2%,且近三年生產量逐年下滑。
 因疫情影響為其帶來不小的衝擊,除了因Nike、adidas兩大客戶大砍單,主導中國大陸通路業務的寶勝國際也一度歇業近八成門市,為應對嚴峻的經營環境,而調整產能配置,甚至關閉中國大陸湖北廠。不過隨著Adidas、Nike等營運表現回升,大品牌客戶下單積極,稼動率持穩回升,2021年也將加速設備汰舊換新及增加自動化設備,同時逐步提升東南亞廠區製造產能。

  鞋類產品屬於民生消費必需品,隨著人口數量及可支配所得持續增加,以及生活型態不斷變化,將有助於鞋類市場規模維持穩定增長。根據研調機構Transparency Market Research的報告顯示,預估2025年全球鞋類市場的銷售額將逾2,780億美元,年複合增長率可達到3%,拓展產品類別及向新興市場滲透是成長的關鍵因素。

  另2020年因疫情各國宣布封城禁令,外出運動人數大幅下降外,東京奧運與其他運動賽事紛紛取消,導致全球運動品牌進入史無前例的黑暗時期,Adidas公布的2020年度財報,營收與2019年相比衰退約16%,獲利更是巨幅下滑約78%,Nike 2020年度全年營收衰退4.38%,淨收益則降低36.98%;然而實體銷售受到疫情衝擊而停擺,所幸居家隔離措施刺激網路購物需求攀升,促使在電商銷售反而逆勢上揚,Adidas電商業績年增約35%,Nike也年增36%,成為疫情中的重要銷售動能。而Nike發佈自2021年第二季度營收已恢復成長,第四季度營運已轉虧為盈,營收更寫下五十年來最佳成績,至於Adidas表示,2021年業績回歸常軌、毛利率回升,且提出未來五年計畫,預計平均每年營收成長8%~10%。

  台灣方面,2020年在美中貿易戰及新冠肺炎疫情之衝擊下,嚴重影響台灣鞋類相關業者之接單,所幸隨著歐美疫苗大規模接種,且在全球疫情逐漸趨緩下,各國也陸續解封,戶外活動加速重啟,加上各項國際運動賽事逐步復賽,消費市場信心跟著回溫,寶成工業與豐泰企業2021年1~5月的合併營收分別為新台幣1,138.2億元及新台幣321.5億元,分別較2020年同期成長12.33%及12.64%。因此在疫情負面影響幅度逐漸收斂,及解封後的購鞋潮,後續又有年底聖誕節長假前的備貨潮等,整體台灣鞋類業者2021年營運將逐季走旺。


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