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零售式量販業  
產業界線模糊、業界整併潮持續,全力衝刺數位轉型 2021/04/07
分析研究員:康智強
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關鍵字:零售式量販業;量販;超級市場;便利商店;家樂福;好市多;電子商務;新冠肺炎;數位化
首家頂好Wellcome超市換上Carrefour便利購超市招牌。(圖由家樂福提供)

  零售式量販業定義為從事綜合商品零售,並結合倉儲與賣場一體之行業。此業態通常擁有大型賣場、充足之停車場設備、商品種類多樣化、購物環境舒適、採購成本較低、商品價格有競爭力及週轉率高等特性;相對而言,亦有投資成本高、土地取得不易、據點不擴充等限制,且營運資金及存貨壓力較大、營業利益較低、大包裝品不易消耗等壓力,加上產業步入成熟期,邁入連鎖化經營型態、發展成大者恆大之現象,更使得產業進入門檻較高,業者不易加入。

  該業態係以大量採購手法,發揮通路優勢,轉而與製造商議價,壓低採購成本,改變過去由製造商主導零售價格的情況;而其消費群屬於價格敏感度較高之族群,因此以「一次購足」、「低價」吸引消費者上門已是常態性策略,也為經營量販店之關鍵因素。另為強化價格優勢,業者也開發自有品牌、再以低價訴求創造消費者購買意願,和競爭者區隔商品和客源;同時提供更齊全之產品和服務,業者也在賣場的出入口或其他樓層開闢專區,規劃美食街或商店街,塑造出店中店的經營模式,美食街、商店街所進駐之品牌業者也成為該業集客來源。

《圖一》2010年、2020年綜合商品零售業比重
資料來源:經濟部統計處

  依據經濟部統計資料指出,台灣綜合商品零售業營業額逐年增加,至2020年達到新台幣1.29兆元;在綜合商品零售業營收結構上,以連鎖式便利商店業為新台幣3,610億元、佔27.9%最高,首次超越百貨公司業、站上綜合商品零售業龍頭;百貨公司業營業額為新台幣3,541億元,佔比27.4%次之;超級市場業為新台幣2,299億元、佔比17.8%,位居第三;零售量販業為新台幣2,287億元、佔比17.7%(上圖右)。

  過去10年,相較於超級市場業、連鎖式便利商店業,零售式量販業成長速度較慢,據了解,該業因營業據點建置成本較高,且佔地面積大、土地取得不易等條件限制下,營業據點難以大幅擴增,加上台灣人口結構走向少子化,現代家庭人口組成縮小,相對於大包裝商品需求下降,依賴度也逐漸減緩;同時連鎖式便利商店業之業務內容包山包海,及全年無休的營業時間,成為特殊之巷口經濟學,超級市場業更採行「鄉村包圍城市」戰術,深入都會住宅商圈及鄉鎮社區,結合傳統與現代特性,加上網路購物日漸增加,瓜分零售市場;在腹背夾擊下,該業近十年平均成長率為3.95%,不及超級市場(5.96%)、便利商店(4.82%)之成績。

  不過2020年綜合商品零售業生態產生變化,因在新冠肺炎疫情干擾下,帶動防疫周邊及清潔相關商品熱賣,加上民生物資囤貨潮湧現,以及加碼振興經濟優惠活動,同時疫情引爆的鬼月普渡商機、傳統宗教信仰對於疾病與災害的聯想,表現在供品的數量與規模,以祈求來年能夠消災解厄,又加上家樂福併購頂好超市的併購案,因此2020年零售式量販業成長幅度達8.85%,也為自2011年以來之最佳表現。(圖二)

《圖二》近十年零售式量販業之市場規模及成長表現
資料來源:經濟部統計處

《表一》綜合商品零售業及無店面零售業近二年各單季營業額資訊
資料來源:經濟部統計處;單位 新台幣億元

《表二》近五年零售式量販業TOP10業者排名
資料來源:台灣地區大型企業排名TOP5000

  根據TOP5000台灣地區企業之排名(表二),龍頭業者好市多COSTCO在台店數2019年為13家,年度營業額約新台幣840億元;據悉其2020會計年度的前十個月業績年成長16.6%,以此成長趨勢估算,加上第14間門市北台中店落腳台中市北屯區,已在2020年11月開幕,因此COSTCO在台2020年度營業額有望超過新台幣千億元大關。而在依舊看好台灣消費力道下,台灣市場長遠發展有機會開到20家店規模。

  另外COSTCO為台灣零售式量販業唯一採「收費會員制」經營模式,乃藉由此制度蒐集顧客的消費資料,直接掌握會員之購物情報,加上COSTCO具有「知名品牌」及「生鮮肉類」之優勢,產品亦有獨特性與區隔性,加上低廉價格、便利的退換貨流程,反而較其他業者具競爭優勢,因此能夠吸引消費者青睞,故雖其在台店數不及家樂福、愛買、大潤發等品牌,不過業績規模表現已為該業霸主。而其它業者鑒於不願限制顧客之消費門檻,且攜帶會員卡可能造成消費者不便,因此也放棄此種經營方式。

  家樂福Carrefour為台灣連鎖量販店家數最多之業者,2019年4月接手台灣糖業股份有限公司旗下5家量販店及3家超市,2020年12月再收購全台199間頂好Wellcome超市,以及25間JASONS Market,加上既有之量販店65家、便利購超市65家,合計總店數將突破350家,有助於家樂福大幅拓展市場版圖,也從量販店跨界超市零售型態。而就營業規模來看,市場估算2020年Carrefour營業額超過新台幣740億元;在併入頂好Wellcome跟JASONS超市後,有機會挹注約新台幣200億元營收效益,加上推出自營之行動支付服務「Carrefour Pay」,以及瞄準「懶人商機」,開放24小時線上購物配送服務,並與Uber Eats、foodpanda結盟,聯手搶攻外送市場,以此估算,Carrefour 2021年營業額可望挑戰新台幣940~950億元新高紀錄。

  2020年新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來,各地市場需求開始驟減,對全球經濟衝擊效應逐漸顯現,各的區域封鎖、加上疫情造成倉儲、運送的運輸限制,使各國經濟活動陷入停滯,零售端面臨前所未見壓力。幸而台灣防疫有成,有效抑止疫情蔓延,加上政府協助紓困融資措施,並發行安心旅遊、三倍券、農遊券、藝FUN券、客庄券、動滋券等多元刺激消費方案,讓台灣經濟回復成長動能。

  在疫情之前,台灣綜合商品零售業即規劃數位化轉型、數位應用的延伸已久,並積極打造線上商店並與線下進行整合,但因民眾過往消費習慣仍根深蒂固,數位化應用效果並不明顯;如今因應疫情,反促使「零接觸」線上商機需求增溫,加速企業對電子商務平台的布局,使營運達到最佳化,疫情的衝擊反而加速零售業數位轉型的速度。

  整體而言,台灣民眾購物傾向計劃性購物,同時善用資訊工具與網路社群來進行消費決策,加上消費模式的創新開始顛覆零售業格局,也讓零售商業型態多元、商圈逐漸重疊,各業態彼此間出現高度替代性,界限更加模糊化,使台灣綜合商品零售業有「產業界線模糊、整併進入成熟期、數位轉型加速推展」三大特性。因此綜合商品零售業相關業態除需因應消費趨勢的改變,持續開創商機,如通路差異化商品、C2C網路購物、銀髮族消費商機、健康飲食、單身與小家庭生活、外食需求的消費型態等,更需跳脫傳統實體店面銷售模式的框架,藉由數位化提升消費體驗與會員制度,朝向全通路發展,用靈活、創新作為回應市場變化,並借力合適的策略夥伴,積極透過各種轉型與創新結盟等策略,在新零售時代取得利基優勢。


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