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超級市場業  
零售產業界線模糊 超市橫跨布局 2020/10/13
分析研究員:康智強
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關鍵字:超級市場;全聯;美廉社;頂好;家樂福便利購;併購;數位轉型
圖片來源:家樂福官網

  根據經濟部統計處統計資料顯示,台灣超級市場業者近年營運策略積極,以加速展店、生鮮/鮮食主題、集點行銷、多元支付等經營手法,提升消費便利性與客戶黏著度,營業額因此逐年攀升,連續17年正成長,至2019年達到新台幣2,077億元,較2018年增加4.65%。而近四年超級市場業營業額年成長率高於4.5%、平均年成長率5.56%,均優於整體綜合商品零售業年成長率、平均年成長率;也讓超級市場業營業額佔整體綜合商品零售業(其他為百貨公司業、零售式量販業、便利商店業、其他綜合商品零售業)比重從2014年之低於15%,逐年增加至2019年之16.32%。

《圖一》超級市場業營業額、成長率之表現
資料來源:經濟部統計處

  依據中華徵信台灣地區所TOP5000企業之排名統計,全聯、頂好、美廉社為2018年、2019年之超級市場業前三業者,2018年三家總營收為新台幣1,453億元,佔台灣超級市場業營業額73%,2019年總營收為新台幣1,551億元,佔比提升至75%。又根據流通快訊超市店數統計,至2019年11月底超級市場家數達2,286家,其中全聯989家居首,其次為美廉社699家、頂好208家,三家家數加總佔整體家數82%;至2020年9月全聯增加至1,009家,美廉社增加至751家,而家樂福便利購在2020年宣布併購頂好、JASONS Market,合計自有家數可達290家,屆時三家家數佔比將提升至86%,足以顯見,在資本密集的傳統通路產業下,超級市場業大者恆大趨勢儼然成形。

《表一》近五年超級市場業業者排名
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫

《表二》超級市場業前三大業者營收、家數市佔情況
資料來源:CRIF中華徵信所徵信資料庫;各業者網站,營收單位:新台幣億元
註:家樂福便利購自有家數為66家,待併購頂好199家、JASONS Marke25家後,家樂福便利購家數將來到290家。

  檢視台灣市場,綜合商品零售業本來區隔清楚、渭涇分明,但自從全聯轉型為生鮮超市後,開始快速擴點,不僅對便利超商產生威脅,更直接影響量販店的生意,也讓零售市場界線趨於模糊化。又零售通路業乃是對規模與資本要求甚高的產業,自2000年以後超級市場業開始進入整併階段,包括頂好併購易利購、惠陽、全日青等;全聯併購全買、楊聯社等;味全整合旗下松青、丸久,而後又賣予全聯;2020年家樂福再宣布併購頂好、JASONS Market,但此案公平交易委員會尚在審查中,如若通過,台灣超級市場業將成為全聯、美廉社、家樂福便利購三國鼎立局勢。

  另外數位轉型的加速推動,使得線上交易比例持續提升,侵蝕實體通路銷售;不過現行實體通路的規模與需求仍比虛擬來得強,超級市場業者朝向以店為核心、以會員為基石的方向進行數位轉型,打造全通路行銷模式,如全聯在2019年將會員制度雲端化,並推出「PX Pay」,以及同年下半年陸續登場的線上購物平台APP「PX Go」、整買零取、店配到宅等服務,顯示全聯以「深度」方式綁住消費者。而家樂福則朝向多通路發展,在2015年跨足電子商務領域,將電子商務定位為便利服務的延伸,不與實體賣場瓜分客源;同時若併購頂好、JASONS Market順利通過,屆時門市數量將大幅增加,壯大在超級市場業的規模,可望以量販店的成本優勢來支援超市業務,最後再進行跨通路的數位整合,也將成為其競爭優勢。

  整體而言,台灣綜合商品零售業有「產業界線模糊、整併進入成熟期、數位轉型加速推展」三大特性,逐漸跳脫傳統銷售模式的框架,實體通路營運、提升消費體驗與會員制度及數位轉型係相輔相成,勢必成為零售產業未來發展關鍵,超級市場業也必將圍繞於此,因此必須借力合適的策略夥伴,積極透過各種轉型與創新策略,在新零售時代取得利基優勢。


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