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人纖紡織業  
疫情攪局 台灣成衣業噩夢何時結束 2020/09/15
分析研究員:李郁儀
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關鍵字:人纖紡織;機能性布料;智慧紡織;新冠肺炎;疫情;砍單;醫用口罩;防護衣;經濟衰退
圖片來源:網路資訊

台灣機能與智慧紡織

  台灣機能性布料在全球市佔率已達七成,Under Amour、Adidas、The North Face、Columbia、Nike、Marmot、Victoria's Secret等國際知名品牌背後皆有台灣紡織業的參與,再再顯示台灣為全球機能性布料供應重鎮。且近年台灣更以環保再生技術及智慧型紡織品在國際市場占有重要地位。

  依據2019年所舉辦的台北紡織展(TITAS)其聚焦主題包含「機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造」等四大特色,亦可了解紡織產業近期發展方向。此外,隨著工業4.0、物聯網與5G領域的蓬勃發展下,智慧紡織與智慧製造已儼然成為成衣產業未來發展亮點。且根據IDTechEX的數據統計,2017年全球智能紡織品市場規模為2.4億美元,預期2026年可達32.6億美元,顯示該市場未來發展潛力與成長動能。

《表一》近五年人纖紡織業TOP10業者排名
資料來源:中華徵信所徵信資料庫及近五年「台灣地區大型企業TOP5000」
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

TOP10業者深受疫情波及

  依據中華徵信所人纖紡織業近五年排名《表一》可觀察到在整個纖維紡織產業中,以人纖產業為重,且前十名中台塑集團囊括三席,包含南亞塑膠工業、福懋興業與台灣化學纖維;而力麗集團則占了兩席,包含力鵬企業與力麗企業,遠東集團則以遠東新世紀入選2019年人纖產業前十名之企業。而人纖紡織業TOP5000前三名企業南亞塑膠工業、福懋興業、力鵬企業之2020年1-7月合併營收分別較2019年同期衰退11.59%、23.89%以及38.70%,顯示整體紡織產業無論是終端的消費面,或是產業的供應鏈皆受疫情波及。

  據報載,2020年因受惠於新冠肺炎疫情影響,醫用口罩、隔離衣等需求大增,帶動台灣紡結不織布、熔噴不織布相關業者營運動能大幅提升,亦吸引西班牙、波蘭、日本、新加坡和孟加拉等買主前來洽談。但由於台灣目前化纖產品約70%-80%係應用在成衣服飾領域中,僅有約20%-30%係用於工業用布、汽車、輪胎等品項中,整體受惠比例有限。且鑒於對台灣成衣製造商而言,歐美地區佔全球消費比重逾50%。然自2020年3月起因受到新冠肺炎疫情肆虐,歐美各國紛紛祭出封城、停工、鎖國等各種管制措施,以期防堵疫情蔓延;除NBA、東京奧運等各項大型賽事宣布暫停與延期外,全球知名運動服飾、流行服飾品牌,如Adidas、Nike、GAP、Under Armour等業者因面臨業績呈現雪崩衰退,紛紛關閉門市,以及對上游供應鏈進行砍單,以期度過難關,此舉亦造成台灣紡織業從上游人造纖維至下游成衣產業全面受到衝擊。

  近期隨著全球各國逐步解除防疫封鎖管制,國際賽事逐漸恢復,帶動先前因疫情而遞延的訂單開始回籠,但由於目前仍無新冠肺炎解藥及疫苗,全球疫情尚未平緩,且中國大陸、日本、韓國、美國、歐洲等地區又面臨解封城後的第二波疫情肆虐,全球經濟疲軟,歐美市場消費能力短期間內很難恢復到疫情前之水平,故整體紡織產業後續發展仍持保守看待。


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