【專題列表】


零售式量販業  
持續轉型 強化線上通路 搭上外送商機 2020/04/14
分析研究員:康智強
瀏覽人次:2947
關鍵字:量販;超級市場;便利商店;家樂福;好市多;大潤發;Uber Eats;foodpanda
圖片來源:家樂福

  隨著人均所得提升,以及財政措施刺激,加上零售業者採展店、商品優化、多元行銷及便利服務等方式,亦帶動台灣民眾消費力道逐年成長。依據經濟部統計資料指出,台灣綜合商品零售業營業額逐年增加,至2019年達到新台幣1.27兆元。在綜合商品零售業營收結構上,以百貨公司業營業額新台幣3,552億元,佔比27.91%為最高,其次為便利商店業為新台幣3,316億元,佔26.06%、超級市場業新台幣2,078億元,佔16.32%、零售式量販業新台幣2,101億元佔16.51%、其他綜合零售業新台幣1,679億元、佔13.2%(下圖一)。

《圖一》1999~2019年綜合商品零售業比重
資料來源:經濟部統計處

  就綜合商品零售業比重來看,百貨公司業具有商品品牌優勢、單價較高,且因應網購方式崛起,業者紛紛打造線上線下全通路購物,並擴大引進國際精品,以及其他餐飲及娛樂設施,加上outlet陸續加入營運,也帶動百貨公司業營業額持續壯大,佔比在28%上下。其次,便利商店開發多元商品結構、服務內容,並推出大型、複合店型零售店舖,加上24小時營業、全年不打烊的購物型態,以及提供多元付費方式,增進消費者之便利性,使便利商店業營業額年年屢創新高,佔比也持續增加至26%,逐步逼近百貨公司業。

  超級市場業過去發展不及其它業態搶眼,據點家數、加值服務比不上便利商店業,商品價格不如量販業,休閒環境、商品特殊性也不及百貨公司業,因此早年該業之營業額佔有率低於其它綜合商品零售業態;不過該業順應市場環境及消費者偏好、調整經營策略,轉向深入社區展店,強化生鮮蔬果及增加販售品項,並採取低價及產品差異化策略,同時亦引進會員制度、開放信用卡及儲值卡小額付款,也讓業態規模持續茁壯,佔比亦逐年擴大且未來有機會超越量販業。

  而量販業主打低價、萬種商品、一站式購物的消費模式,仍為深受台灣消費者青睞,業態規模更在2019年突破新台幣2,000億元。但量販業具有明顯之淡旺季區隔,旺季僅落在1-2月農曆年前尾牙商品及年貨採買,與7-8月中元節、中秋節採購,加上價格競爭激烈、毛利偏低,同時網路電商平台興起,跨越時間、地點的阻礙,以及超級市場業、便利商店業家數眾多、地點便利優勢,分流市場客源,使得量販業佔比呈現走低局勢。

《表一》近五年零售式量販業TOP10業者排名
資料來源:台灣地區大型企業排名TOP5000
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

  量販業具有投資成本高、土地取得不易,且大包裝品不易消耗、據點較少、營業利益較低等劣勢,加上產業步入成熟期,邁入連鎖化經營型態;而根據TOP5000台灣地區企業之排名(上表一),TOP10業者多屬入榜常客,且2015年~2018年在排名上亦無異動,可見業態已成為大者恆大之現象。

  家福股份有限公司(家樂福)過去為產業龍頭,不過原后座好市多(股) (COSTCO)因有知名品牌及生鮮食品之產品優勢,加上商品具有獨特性與區隔性,雖採行收費會員制度,但回饋在商品價格上,反而較其他業者具競爭優勢,因此在2014年即擠下家福(股),成為產業新霸主。好市多(股)目前在台門市計13店,在依舊看好台灣消費力道下,第14間門市確定落腳台中市北屯區捷運機廠旁特定商業區土地,預計2020年上半年開幕,並且積極規畫嘉義店、新莊店之COSTCO加油站,屆時可望持續拓增會員人數、進一步帶動銷售業績。

  家福(股)為台灣連鎖量販店家數最多之業者,2019年4月再接手台灣糖業股份有限公司旗下5家量販店及3家超市,在重新改裝、開幕後,目前在台門市有136間門市,其中包含68間量販店(不含東興店)及68間便利購。經營策略除積極展店外,因應非行動支付方式興起,也推出自營之行動支付服務「Carrefour Pay」;同時瞄準「懶人商機」,已在2015年開放24小時線上購物配送服務,提供上萬種選購品項,2019年底再宣布與Uber Eats、foodpanda結盟,聯手搶攻外送市場,期使帶動生鮮蔬果、肉品、熟食炸物等商品之線上銷售量,未來亦不排除與更多其他外送業者合作。

  大潤發流通事業(股)、潤泰創新國際(股)、潤泰全球(股)、興業建設(股)均屬大潤發RT-mart連鎖體系,上述4家企業亦隸屬於潤泰集團;其中興業建設(股)經營大潤發員林店之合約至2018年12月底到期,員林店亦移轉予大潤發流通事業(股),因此興業建設(股)自2019年開始即無認列量販店營收;故大潤發RT-mart連鎖體系在台現有21間量販店(含整修中之內湖一店)、1間便利店,家數規模僅次於家樂福。而大買家(股)為降低採購成本,銷售商品也透過與大潤發連鎖體系合組之聯合採購中心向台灣有關廠商採購。

  由於大環境競爭與消費者行為轉變,量販業者持續邁向轉型之路,轉型方式除為新型態門市(如超市化、複合式店型等)、導入創新技術(如無人商店、智慧商店、行動支付等)、健全網路電商(如購物APP、線上購物平台等)等面向外,基於宅經濟逐漸發酵,新冠肺炎爆發更是推升線上採購訂單量,因此量販業者也積極與外送業者合作,以突破實體店限制,爭取網購商機和時效性。

  整體而言,消費模式的創新開始顛覆零售業格局,也讓零售商業型態多元、商圈逐漸重疊,各業態彼此間出現高度替代性,界限更加模糊化;因此量販業者唯有調整經策略、跨入其他零售業態市場,並且強化網路電商銷售能力,朝向全通路發展,用靈活、創新作為回應市場變化,力求穩健經營。

     
Copyright© CHINA CREDIT INFORMATION SERVICE, LTD. All Rights Reserved.