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工程技術服務業  
民間工程萎縮 仰賴政府工程支撐 2012/10/22
分析研究員:康智強
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一、產業概述:

工程技術服務業乃為業者因應經濟發展和社會進步需求,運用科學基礎、技術與資訊及專業技術人員之經驗,對執行之標的物提供完善的可行性研究、調查、規劃、設計與監造等專業服務,業務範圍涵蓋所有相關民生經濟項目等有關工程建設,因此其市場規模與國內經濟發展、公共建設、民間建築之推案量等息息相關,大致上可分為交通工程類、環境工程類、石化工程類、發電工程類、水利工程類及其他工程類,各類業務內容概述如表一:

二、產業年度概況回顧:

依據中華徵信所徵信資料庫,以及近五年台灣地區大型企業排名資料顯示,工程技術服務業TOP10業者近四年營收總額以7.64%的年平均成長率,呈現穩定成長態勢,其中2008年爆發金融海嘯,造成全球全面性影響,TOP10業者2009年業績表現下滑至新台幣650億元,也較2008年重挫19.28%,不過政府通過「愛台十二項建設」、「擴大內需案」、「振興經濟擴大公共建設特別條例」等一系列利多政策,涵蓋國道、軌道、機場及海港等交通建設、以及都市更新、水力及環保建設等工程,使工程技術服務需求增溫,2010年TOP10業者營收大幅增長24.62%,2011年再成長19.91%,總營收達新台幣972億元,來到近五年新高。(詳見圖一)

而在TOP5000入榜家數部分,近五年以年增4家以上業者平穩搶佔TOP5000名次,從2007年51家逐漸增加至2011年的78家,總體業績也從新台幣1,602億元,提升至新台幣1,538億元,顯見該產業之中小型業者營運表現較優於其他產業;不過總體業績並未隨著入榜家數增加而明顯提升,反到與TOP10業者營收成長幅度相當,且觀察TOP0業者總營收佔TOP5000整體工程技術服務業營收總額歷年均在60%以上,顯見國內主要大型工程建設案多集中在TOP10業者身上。(詳見圖一、表二)

依TOP10排名狀況分析(參見表三),近二年前四名業者名次並無變化,依序為中鼎工程(股)、長榮航太科技股(股)、漢唐集成(股)、中宇環保工程股(股),而各家業者業績佔2011年TOP10營收分別為33.97%、15.58%、11.65%、8.68%,合計比重約近70%,也成為工程技術服務業四大霸主之局面;帆宣系統科技(股)乃以代理半導體、平面顯示器設備及耗材起家,為擴大客戶服務層面,多角化營運發展,隨再投入廠務系統整合業務,因此2011年一入榜即搶下TOP10第5名地位,而百總工程(股)則因2011年營收較2010年大幅躍進145%,也在2011年拿下TOP10第8名;可惜的是,中興電工機械(股)、台灣世曦工程顧問(股)未因景氣復甦而使營收有所提升,2011年表現反較2010年衰退,而聖暉工程科技(股)之營收成長幅度不及其他業者,因此在TOP10排名上均紛紛下滑。

而在營運表現上,由於2010年逐漸擺脫2009年低迷景氣,消費品市場需求也日漸增溫,致使半導體、太陽能、光電等科技業者紛紛展開擴廠計畫,大舉投入資本支出,帶動民間工程數量成長,以及政府通過「愛台十二項建設」、「擴大內需案」、「振興經濟擴大公共建設特別條例」等一系列政策,釋出多項公共工程案,有助工程技術服務業之營運表現,然工程技術服務業之營收採以完工比例認列,因此TOP10業者其中5家,於2011年營收成長率超過20%,10%以上成長幅度亦有2家。不過,2011年下半年歐債危機開始爆發,並於2012年造成全球全面性的衝擊,也使國內景氣燈號從2011年11開始連續亮出10個代表「景氣低迷」的藍燈,相關民間建設工程更是大幅萎縮,僅剩政府公共工程成為工程技術服務業唯一的支撐力道,因此以政府工程為營運主力的中鼎工程(股)及中宇環保工程(股),在前三季營收仍有穩定成長表現,反觀其他業者,在仰賴之民間工程銳減情況下,衰退幅度普遍多在25%以上。(見表四)

三、產業前景展望

隨著經濟發展,在改善公共建設、建設高科技產業、提高國民生活水準等方面,工程技術服務業者勢必演進成為一綜合性工程服務公司,以充分滿足客戶之需求,規劃出有系統之作業流程,提供相關的工程技術及統包服務,有效減少業主發包、施工之風險,且國內多數工程技術服務業者之業務均著重在國內市場,而國內大型公共工程均採以招標及統包方式進行,僅有少數業者可與國際公司競爭或合作結盟,小規模企業之發展空間因此日益受限,進而淘汰;此外,在國內有限市場下,同業競爭已趨激烈,加上國內製造業者多已西進中國大陸及其他海外國家,故配合下游業主前往海外設點,也成為工程技術服務業者未來之市場商機。

     
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