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零售式量販業  
量販業力拼轉型 零售通路市場呈現混戰 2019/03/26
分析研究員:康智強
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關鍵字:量販;超級市場;便利商店;家樂福;好市多;無人商店;零售式量販

  綜合零售通路可分為量販店、超級市場、便利商店、百貨公司,以及網路購物、電視購物等無店面型態之其他零售通路,其中量販店是乃結合倉儲與賣場之綜合零售商店,販售多樣化民生用品,同時以大量進貨壓低售價,滿足顧客對低價、一次購足的需求;不過亦有投資成本高、土地取得不易,且大包裝品不易消耗、據點較少、營業利益較低等劣勢,加上產業步入成熟期,更也邁入連鎖化經營型態,且已為大者恆大的趨勢發展。

  依據經濟部統計資料指出,台灣綜合商品零售業營業額逐年增加,至2018年達到新台幣1.28兆元;在綜合商品零售業營收結構上,以百貨公司業營業額新台幣3,397億元,占比26.53%為最高,其次為連鎖式便利商店業為新台幣3,375億元,占26.35%、超級市場業新台幣2,219億元,占17.33%、零售量販業新台幣2,021億元占15.78%、其他綜合零售業新台幣1,793億元、占14%(下圖一)。

  然而近年在便利商店快速展店、超級市場開發社區經營,加上網路購物日漸增加,衝擊量販店之銷售業績,致零售量販業營業額占綜合商品零售業比重由2008年17.32%降為2018年之15.78%,近10年平均成長率3.38%,除低於綜合商品零售業平均成長率4.62%,亦不及百貨公司業(4.24%)、超級市場(6.24%)、便利商店(4.79%)之成績。

資料來源:經濟部統計處

  根據TOP5000台灣地區企業之排名(下表一),TOP10業者多屬入榜常客,且在排名上並無太大異動;惟家福(股)(家樂福)過去為產業龍頭,不過原后座好市多(股) (COSTCO)因有知名品牌及生鮮食品之產品優勢,加上商品具有獨特性與區隔性,雖採行收費會員制度,但回饋在商品價格上,反而較其他業者具競爭優勢,因此在2014年即擠下家福(股)(家樂福),成為產業新霸主。好市多(股)目前在台門市計13店,在依舊看好台灣消費力道下,第14間門市確定落腳台中烏日,預計2019年年底前開幕,屆時可望持續拓增會員人數、進一步帶動銷售業績。

  家福(股)目前在台門市有63家便利購、64家量販店,且規劃2019年再增加20家便利購,合計便利購、家量販店家數目標達150家。另外也因應非現金支付融入生活,手機支付時代正式來臨,2018年9月在全台通路推出自營之行動支付服務「Carrefour Pay」,亦成為首家推出自營行動支付服務的量販店;同時也進一步分析會員購物習慣,期能夠更精準行銷,鞏固客人忠誠度。

  而其他業者如台灣糖業(股)獨自經營台糖量販Taisuco及大買家(股)經營大買家網路量販店,在中南部具有一席之地;潤泰創新國際(股)、潤泰全球(股)、興業建設(股)等三名業者均屬大潤發連鎖體系,而大買家(股)為降低採購成本,銷售商品也透過與大潤發連鎖體系合組之聯合採購中心向國內有關廠商採購。然據報載,台糖量販Taisuco過去曾與其他量販業者實施共同採購,期為降低採購成本,但量販業市場競爭激烈,以及其他零售業態夾擊下,台灣糖業(股)連續數年嚴重虧損新台幣1~3億元不等金額,加上聯合採購策略亦終止,因此有意將台中、雲林、台南、高雄、屏東等全台5家門市,以出租方式、讓予家福(股)經營;惟雙方合作方式尚在洽談中,且仍待家福(股)法國總公司同意後,方有下一步細節。

資料來源:中華徵信所TOP5000台灣地區大型企業排名
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

  由於大環境競爭與消費者行為改變,綜合零售通路業者陸續邁向轉型之路,轉型方式大致分為新型態門市(如超市化、複合式店型等)、導入創新技術(如無人商店、智慧商店、行動支付等)、健全網路電商(如購物APP、線上購物平台等)等面向。如家福(股)(家樂福)積極發展「便利購」與「線上購物服務」,「便利購」概念係將賣場深入消費者住家,並以量販店的價格優勢,結合超市的便利性,讓採購消費更方便;同步亦推出無人商店,並採用會員識別方式、提供無人結帳台,朝向智慧零售發展,進而建立消費行為分析大數據,優化營運效率。

  整體而言,消費者購物方式的改變大大顛覆零售業格局,也讓零售商業型態多元、商圈逐漸重疊,各型態彼此間出現高度替代性,界限更加模糊化;因此量販業者唯有調整營運模式、跨入其他零售業態市場,並且強化網路電商銷售能力,朝向全通路發展,用創新作為回應市場變化,力求穩健經營。

     
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