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半導體業  
佈局物聯網 半導體業大舉增加資本支出 2017/04/25
分析研究員:徐潔茵
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關鍵字:台積電;德州儀器;聯電;中國大陸;工業4.0;資本支出;物聯網;美光;華亞科;半導體
圖片來源:聯合新聞網

中國建造11座晶圓廠 2018投產高峰

  據SEMI報告顯示,2016年全球半導體材料市場規模約為美金443.2億元,較2015年成長2.4%,其中台灣擁有強大晶圓代工技術,市場規模為美金97.9億元,成長率達3.9%,蟬聯7年全球最大半導體材料買主。另一方面,中國大陸政府全力扶植當地半導體產業,半導體材料2016年市場規模達美金65.30億元,成長率達7.3%,是全球主要國家中成長率最高地區。

  全球半導體產業發展已進入成熟階段,全球紛紛吹起整併風潮,而中國大陸多透過併購、參股投資等方式提升自身半導體產業實力,並積極挖角國際半導體人才強化研發實力。據報載,中國大陸目前正在建造及規劃之12吋晶圓廠達11座,未來12吋晶圓產能每月將增加90萬片,預計投產高峰期將在2018年下半年。中國大陸半導體來勢洶洶,國內相關半導體業者不可小覷。

資料來源:中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」

  根據中華徵信所出版的「台灣地區大型企業排名TOP5000」資料顯示,半導體業TOP10業者近年營收均呈成長趨勢,其中2013、2014年更達兩位數成長。

  綜觀入榜半TOP10業者可以發現,台積電穩居半導體產業龍頭,台積電為專業晶圓製造廠商,主要從事代客製造晶圓服務(即一般所謂晶圓代工),目前居全球規模世界第一晶圓代工公司,擁有先進12吋晶圓廠、8吋晶圓廠、6吋晶圓廠及後段封測廠,可提供0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、20奈米及28奈米製程代工服務。

  近年受到中國大陸半導體市場成長快速,為能就近協助客戶並進一步增加商機,台積電於2015年12月決議在中國大陸設立12吋晶圓廠與設計服務中心,2016年2月經濟部投審會也核准投資,台積電於江蘇省南京市成立100%持股子公司台積電(南京)(有)。此座晶圓廠規畫的月產能為2萬片12吋晶圓,已在2016年7月動土興建,預計2018年下半年開始生產16奈米製程。

  產業位居第二及第三名的公司為德州儀器及聯華電子,兩者地位不分軒輊,德州儀器之母公司為美國德州儀器公司,為紐約證交所之上市公司,是世界第三大半導體製造商,同時也是第一大數位訊號處理器和類比半導體元件的製造商。而台灣德州儀器為集團之亞洲區總部,扮演集團在亞洲佈局之技術母廠角色,近年已成為集團在亞洲的重要發展基地。而聯華電子為工研院所衍生出來的第一家半導體製造公司,提供先進製程與晶圓製造服務,主要生產IC產業各項晶片應用相關產品,目前旗下擁有七座8吋及二座12吋晶圓廠。

資料來源:中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」

美光成為我最大投資外商

  整體而言半導體TOP10排名大致穩定,而近期產業最大新聞應屬2016年12月美光集團以新台幣1,200億元正式收購華亞科股權。收購後的美光集團成為全台投資額最大、員工數最多之外商公司,顯然美光看好台灣半導體未來發展,持續擴大在台半導體佈局,並設立DRAM研發中心,未來有興建新廠及既有廠房的擴廠計劃,加強與國內半導體業者合作力道及技術交流。

半導體業持續佈局物聯網

  市場認為,未來半導體業成長動能將來自物聯網、智慧家居等市場。據市調機構IC Insights預期,2018年物聯網相關半導體產值將突破美金100億元大關,年複合成長率預期達24%,而物聯網設備所需相關處理器、感測元件及通訊半導體等產品將為半導體市場未來成長較為快速的部分。另一方面,工業4.0帶動智慧工廠與智慧製造議題,智慧化製造將有大量的運算及控制需求,屆時相關半導體產品預期需求將大幅提升。IC Insights指出,即使全球景氣尚未明朗化,但全球半導體業者仍計劃持續增加資本支出,並增加研發費用支出,以期搶先佈局物聯網市場。

  展望未來,台灣半導體產業目前仍保持全球領先地位,且記憶體產業在製程轉換後,生產效率提高下,營運狀況可望獲得改善。而2017年半導體市場受惠於資料中心、汽車、通訊及工業市場成長動能挹注下,預估相關廠商營運應可較2016年好轉,並有法人看好,資料中心及車用相關產品將為半導體市場未來主要成長動能。

  台灣半導體廠商所要面臨的為中國大陸所帶來的挑戰,主導中國大陸半導體投資的「國家集成電路發展產業投資基金」原訂5年於半導體產業中投入人民幣1,200億元,於2015年10月上修至人民幣1,387億元,相關資金的六成將投入晶圓製程研發,另外四成則將發展IC設備、半導體關鍵材料及設備,促成中國大陸當地半導體產業發展。而中國大陸近年亦陸續於國際中尋找合適併購標的,以便取得相關專業知識產權,並且積極招募挖角半導體人才,建構自有產業供應鏈,進而提升自身半導體產業實力,為國內半導體所帶來之威脅,是未來絕對不能忽視的挑戰。


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