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電腦製造業  
估今年筆電出貨量再衰退4% 2017/05/23
分析研究員:張婉瑤
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關鍵字:電腦製造業;2-in-1;鴻海;英業達;筆電;戴爾;東芝
  觀察近四年台灣電腦製造業產值表現(表一),除2014年大幅成長外,近兩年皆呈現小幅下滑。2016年仍受到全球筆記型電腦需求不振,加上日本東芝(Toshiba)撤出消費性筆電領域等因素,進而影響台灣電腦製造業業績。

資料來源:經濟部統計處。單位:新台幣億元

PC低迷 今年筆電出貨恐下滑4%

  據Digitimes Research調查,台灣承攬了全球約九成筆記型電腦的原始設計和代工製造;但TrendForce研究機構指出,在零組件短缺造成價格上漲的影響下,預期2017年全球筆記型電腦出貨量將約1.579億台,較2016年下滑4%,2017年台灣電腦製造業恐持續低迷。

  據Gartner資料顯示,2016年第四季全球個人電腦(PC)出貨量總計7,260萬台,較2015年第四季下滑3.7%,但前三大(Lenovo、HP、DELL)2016年第四季出貨量皆較2015年同期成長,其中又以DELL的5.4%成長幅度最高。而觀察近兩年全球PC大廠出貨量(表二),2016年全球PC出貨量總計約2億6,972萬台,較2015年衰退6.2%,至2012年以來PC皆呈現衰退局勢。2016年除了DELL出貨量成現成長外,其餘業者皆呈現衰退;但觀察2016年前三大業者市占率高達54.7%,較2015年51.5%多,顯然大者持續恆大。而PC市場近年來的低迷,最大原因仍係智慧型手機及平台的便利性,改變消費者使用PC之習性所致。

資料來源:Gartner/單位:千台

跨足資通訊 英業達轉型有成

  觀察近五年電腦製造業TOP10業者排名(表三),整體來說並無太大變動,其中2014、2015年各家業者名次完全相同,而多數業者2015年行業營收仍持續成長。顯然儘管各家業者須面臨電腦產品銷量下滑之窘境,但因多數廠商在從事電腦代工業務之餘,尚跨足資通訊電子產品、消費性電子產品、電腦週邊設備、車用電子等代工事業,減緩電腦產品衰退所帶來的衝擊。

  另觀察2016年前10大電腦製造業者總營收表現(表四),除了緯創資通、英業及達研華呈現成長外,其餘業者總營收表現皆較2015年下滑。其中英業達仍積極進行轉型,新事業包含智慧裝置、智慧機器與穿戴裝置等,對營運貢獻逐步提升。此外該公司預計2017年商用筆電機種出貨量亦將較2016年成長。

資料來源:中華徵信所近五年TOP5000台灣地區大型企業排名

  而電腦製造業龍頭鴻海精密,2016年營收雖創歷史次高,但亦是上市以來,首次全年營收出現負成長。據了解,主要受到客戶Apple之iPhone銷量衰退影響,加上子公司客戶轉型而降低需求所致。展望2017年,該集團在印度布局傳出好消息,Reliance Jio旗下智慧型手機LYF,決議將產品集中委託鴻海代工,預計2017年出貨可望翻倍、約近1,400萬支。另方面該集團亦計畫併下日本半導體大廠東芝(TOSHIBA),但第一輪競標者即有美國半導體業者Broadcom Corporation、韓國SK Hynix Semiconductor Inc.及銀湖投資集團,顯然此併購案仍面臨重重考驗。

平板、筆電皆往2-in-1發展

   綜觀目前台灣電腦產業,隨著智慧型手機及平板電腦功能及技術持續推陳出新,儼然促使電腦商競相推出足以抗衡之新產品。根據研究機構指出,2016年全球平板電腦出貨達181,261千台,較2015年衰退12.2%;且2016年全球平板電腦產值亦較2015年下滑9.9%。係因平板電腦在功能上與智慧型手機並無顯著差異性、在播接電話方面便捷性低,且智慧型手機尺寸亦不斷放大,導致平板電腦整體需求的衰弱。

  但值得一提的是,不論是筆記型電腦及平板電腦業者,已紛紛轉向2-in-1型態產品發展。2-in-1是一種結合平板電腦及筆記型電腦特色,在使用時可進行切換的一種型態。目前市面發展出之產品包含:一為可拆卸式的2-in-1平板電腦,另一種則為可翻轉式的2-in-1筆記型電腦。據了解2017年包含Dell、Lenovo、ASUS等業者皆積極開發可翻轉之2-in-1筆記型電腦,在新型態電腦的誕生下,是否可挽救整體電腦商近年營運弱勢局面,值得持續觀察。


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