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半導體業  
貿易戰與中國崛起夾殺 台灣業者受威脅 2018/12/18
分析研究員:簡芷珊
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關鍵字:半導體;台積電;奈米製程;美中貿易戰;高通;恩智浦;併購

全球半導體業現況

  據經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室資料顯示,2013年全球半導體市場產值達到美金3,000億元,2017年市場產值已突破美金4,000億元,達到美金4,122億元,相較2016年成長21.6%,預估2018年可達到美金4,634億元,成長12.4%;其中台灣半導體產業鏈完整,目前總產值全球排名第三,僅次於美國和韓國,製造及封測產業排名為全球第一,IC設計排名第二,記憶體排名第四,2017年產值達新台幣2.46兆元,2018年預估將成長6%,達到新台幣2.61兆元,並連續8年蟬聯全球最大半導體材料買主。

圖片來源:經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室

圖片來源:經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室

  雖全球半導體市場持續成長,然中國大陸崛起相當快速,對於台灣半導體產業造成一定的威脅。中國大陸政府自2013年積極發展當地半導體業,持續透過併購、參股投資、挖角等方式提升實力,目前投入基金超過人民幣1,400億元,正在興建或規劃中的晶圓廠達25座,然因仍有部分不足,如積體電路進口額居高不下、核心技術依賴進口、產業規模差距大等,中國大陸自行研製之產品仍以中低階晶片為主。

台積電積極投入新製程

  據中華徵信所資料庫之台灣地區大型企業排名TOP5000資料顯示,半導體業TOP10業者近年總營收成長趨緩,且在2017年呈現衰退。

資料來源:中華徵信所徵信資料庫及近五年「台灣地區大型企業排名TOP5000」
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名。

資料來源:中華徵信所徵信資料庫及近五年「台灣地區大型企業排名TOP5000」
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名。

  綜觀入榜半導體業Top10業者可以發現,近五年半導體TOP 10業者排名大致維持穩定,台積電連續多年蟬聯半導體產業龍頭,台積電為專業晶圓代工製造廠,擁有多個12吋晶圓廠、8吋晶圓廠、6吋晶圓廠及後段封測廠,可提供0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、28奈米、20奈米、16奈米、10奈米和7奈米製程代工服務,其2017年市佔率達51.6%,排名全球第一。台積電於2017年投入7奈米製程,因為投入成本高、良率問題,目前市場上僅剩三星及英特爾可提供7奈米製程代工服務,另於2018年1月宣布晶圓十八廠正式動土興建,預計2019年第一季開始試產5奈米晶圓。

兩大挑戰考驗台灣業者

  整體而言,台灣目前仍居於全球半導體產業之重要地位,擁有技術人才、獨立開發能力、已導入工業4.0之生產能力等優勢,然而未來發展仍有兩大挑戰,其一為應用市場成長力道放緩,加上美中貿易戰延燒,景氣不確定性大增。雖然近期新聞皆顯示,市場普遍認為,如美國仍維持對中國大陸進行關稅制裁之政策,中國半導體產業將出現庫存下滑、整併潮等現象,導致其進展放緩,進而有利於台灣半導體產業發展。然美中貿易戰之負面影響已開始發酵,隨著智慧型手機銷售動能低迷,2019年上半年備貨需求趨近保守,大型廠商如蘋果、高通、海思等皆已下修2019年上半年之7奈米投片數量;在收購方面亦受到貿易戰影響,2016年10月曾宣布收購荷蘭恩智浦(NXP)半導體公司的美國無線通訊和半導體巨頭高通,因美中貿易戰影響,於2018年7月正式宣布停止此併購案,並支付恩智浦(NXP)美金20億元違約金。其二為中國大陸半導體產業急速發展,雖然目前台灣仍存有優勢,然而在中國大陸大量投入資金及挖角人才情況下,未來台灣半導體產業是否能維持全球領先地位,將是一大考驗。


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