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石油化學製品業  
石化產業觸底反彈?積極朝高值化發展 2017/09/12
分析研究員:賴建成
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關鍵字:石化產業;台灣中油;台塑石化;石油;油價

台石化發展陷困境

  近年由於全球經濟陷入不景氣,且產油國未對產量上限達成協議,在油品供給過剩的情況下,造成原油價格崩跌,連帶影響石化產品售價與下游客戶之購料意願。加上新興國家業者積極擴產所帶來之威脅,以及國際間環保意識抬頭,對於環境保護日益重視,均導致國內石化產業發展情況日益困難。

  依中華徵信所行業分類定義,石油化學製品係以石油或天然氣所產製之石化基本原料及中間原料;而石化產品發展至今除作為紡織、建築、汽車等產業所用主要材料外,衍生之樹脂、薄膜、板材等材料更能應用在新能源、顯示器、行動通訊等高科技產業領域,整體來說對於促進相關產業升級和經濟增長具舉足輕重地位。

  依近五年石油化學製品業TOP10業者排名觀察,整體來說業者異動情形不大,「台灣中油」、「台塑石化」仍穩居產業領導地位,而「台灣化學纖維」、「台灣塑膠工業」、「長春石油化學」、「大連化學工業」、「李長榮化學工業」、「亞東石化」、「中美和石油化學」等也均為入榜常客,顯示石油化學製品業大者恆大趨勢明顯。此外,經查2016年入榜之TOP10業者當中,除「亞東石化」、「中美和石油化學」股票未公開發行外,其他業者均為公開發行以上公司。

資料來源:中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」

資料來源:中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」

極力追趕高值化腳步

  實際上,新興國家產能增加,不僅僅威脅台灣石化產業發展,包括歐、美、日等先進國家也同樣飽受影響。然因上述先進國家業者早已轉型朝向高值化發展,透過產品創新與研發,提高了產品附加價值。如日本在眾多石化企業共同努力下,每公噸乙烯所創造之價值與台灣相比已拉開一段差距,並成功穩固日本在全球石化市場中的地位,因此對於國內石化產業而言,朝「高值化」發展已成為產業須努力之方向。而近年國內政府為加速石化產業朝高值化發展,已著手推動「鼓勵廠商在台設立研發中心」、「籌組關鍵材料研發聯盟」、「推動新材料試量產計劃」、「籌組產品應用研發聯盟」、「完成設廠量產」等施政項目,期望能藉此拉大與新興國家間的產品區隔。另政府未來也將協助國內業者突破發展瓶頸、提升業者投入意願、以及加速量產商品化之速度,持續開創全新動能。

  近年石化產業發展情況雖未如預期,不過依工研院產經中心(IEK)之觀察,2016年台灣石化產業產值跌幅已有趨緩跡象,若2017年油價能維持穩定,甚至小幅提升,預期可望挹注石化產業之發展。此外,IEK也指出「維持穩定獲利」、「強化研發投資」、「重視綠色環保」為2017年國內石化產業之重點發展趨勢。

  整體而言,雖目前市面上普遍認為2017年石化產業可望回溫,附加價值率亦有望創下新高,不過因市面上仍有1.中國大陸結構調整與發展煤化工業,對台形成進口替代威脅;2.美國乙烯產能持續開出,可能造成石化產品價格下跌等負面因素存在,故未來國內石化業者仍應擬定相關因應對策,並致力朝高值化邁進,方能穩固在市場上之地位。


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