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汽車及其零件業  
全球車市向下 智能轉型卡位良機 2019/12/17
分析研究員:賴建成
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關鍵字:汽車及其零件業;領牌數;先進輔助駕駛系統;ADAS;自動駕駛
資料來源:網路資訊

  依交通部公路總局統計資料,台灣汽車新車領牌數於2008年探底僅16.12萬輛後,2009至2017年新車領牌數維持逐年成長,2017年領牌數達44.46萬輛;然而2018年台灣新車領牌數卻僅繳出43.51萬輛的成績,未能延續過往之成長態勢。另2018年全球汽車市場受WLTP環保法規越日益嚴苛及中美貿易戰爆發的影響,壓縮下半年汽車銷售情況,致使全年度銷售成績為9,560萬輛,僅較2017年小幅增長0.2%。

近十五年汽車新車領牌數
資料來源:交通部公路總局統計資料

近五年汽車及其零件業TOP10業者排名
資料來源:中華徵信所徵信資料
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

汽車及其零件業TOP10業者行業營收成長率
資料來源:中華徵信所徵信資料庫

  依近五年汽車及其零件業TOP10業者排名觀察,「國瑞汽車」、「裕隆汽車」、「中華汽車」、「東陽實業」、「福特六和」、「帝寶工業」、「堤維西」、「三陽工業」、「巧新科技」等廠商皆為入榜常客,整體來說業者排名變動情形不大;其中「國瑞汽車」、「裕隆汽車」、「中華汽車」等持續站穩產業一至三名之寶座,顯示大者恆大趨勢明顯。另2018年TOP5業者當中除「東陽實業」為汽車零件製造商外,其他四家則屬汽車製造商,而TOP5業者2018年之業績表現均較2017年下滑,顯示業者營運普遍受到台灣車市下滑之影響。

  2018年台灣各廠牌汽車市佔率中,TOYOTA(含LEXUS)以27.8%之市佔率排名第一、MITSUBISHI藉由商用車之優異銷售成績以11.3%的市佔率次之,而HONDA、NISSAN(INFINIFI)、MERCEDES-BENZ則依序以8.9%、8.4%與6.7%之市佔率排名三至五名。另就國產車與進口車之銷售情況觀察,雖國產車2018年銷售量較2017年衰退10%以上,但因進口車2018年的銷售量較2017年增加逾7%,故使2018年總體汽車銷售量僅較2017年小幅下滑2.1%。

  2019年以來台灣車市雖有汽車汰舊換新等政府補助政策幫助,且各家車廠也持續進行車型改款以刺激市場買氣,不過累計至10月份為止,台灣新車領牌數僅353,192輛,仍遜於2018年同期之357,116輛,整體車市未見起色。而全球車市受美中貿易戰的影響,同時產業正處產品革命與產業轉型智能化的階段,亦導致全球車市銷量呈現向下。現階段國際車廠為因應市場低迷現象,除積極節省不必要的開支,降低營運費用外,同時也致力發展先進輔助駕駛系統(ADAS)、自動駕駛技術等新應用,藉此強化市場競爭力。因此對於台灣車廠與零組件廠而言,應盡可能提升技術能力朝新興應用進行各項策略佈局、並積極搶進新興應用市場之供應鏈,以贏得先機。


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