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電信業  
電信三雄之爭,5G未來即將到來? 2019/04/09
分析研究員:張世奇
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關鍵字:4G吃到飽;低價網路;商業模式;物聯網;紅海市場;電信業;5G;中華電信;電信三雄
圖片來源:網路資訊

  根據行政院主計總處發佈之中華民國行業標準分類(第10次修訂)定義,電信業係指從事有線電信、無線電信及其他電信相關服務之行業,包括提供網際網路接取服務(IASP),以及透過提供有線電信傳輸服務,將電視頻道節目有系統地整合並傳送至收視戶者。隨著國內電信服務由過去的獨佔事業,逐步開放市場競爭,陸續有許多業者投入該產業中,在市場結構性變化下,電信服務品質不斷提升,使我國電信業市場亦自此開始快速發展。

  根據中華民國國家通訊傳播委員會(NCC)統計資料(圖一),2017年電信服務總營收為新台幣3,443億元,其中行動通信所占比重最高,約為58.44%,其次則為固網網際網路及加值服務,約佔16.11%,而市內電話、電路出租、國際電話、長途電話及MOD等服務則各占不到10%。其中行動通信比重日漸提升之主因,除行動通信具有便利性優勢外,近年在智慧型手機推陳出新下,相關功能更為完善,再加上電信業者持續推出電信門號續約購機等補貼政策,更帶動消費者使用意願。

資料來源:中華民國國家通訊傳播委員會

  依中華徵信所「台灣地區大型企業排名TOP5000」統計資料(表一)顯示,2017年行業營收表現位居電信業TOP10之業者分別為中華電信(股)、台灣大哥大(股)、遠傳電信(股)、亞太電信(股)、新世紀資通(股)、台灣之星電信(股)、台灣愛立信(股)、是方電訊(股)、統振(股)、富爾特科技(股),除中華電信(股)歷年穩居電信業龍頭地位外,台灣大哥大(股)、遠傳電信(股)在近五年亦維持在電信業前三名地位,電信三雄之板塊形勢屹立不搖。

  但因受到受到行動通訊語音話務量下降、行動通訊網路費率調整及中低階手機銷售占比增加等因素衝擊,三大業者2017年之營收相較2016年皆有所下滑,但各家業者亦有提出相關因應策施。中華電信(股)於海外市場方面將積極發展東協市場,擴展資訊安全、智慧家庭各項應用與服務,以及強化在亞洲區國際頻寬之佈局。台灣大哥大(股) 聯手財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心,共同打造「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統」,為國內首座AI超級電腦,將於2019年上半年啟用。遠傳電信(股) 近期宣布攜手國際電信設備商Nokia Corporation,簽訂5G合作備忘錄,預計2019年第三季進行規格需求確認,在5G合作上建造更加緊密的網路,創造更開放的網路架構。

資料來源:中華徵信所TOP5000台灣地區大型企業排名
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

資料來源:中華民國國家通訊傳播委員會

  因國內電信市場趨於飽和,客戶數增加有限,業者只好以低價網路吃到飽來應戰,因此國內電信業吃到飽資費的話題由3G時代延續到4G,其中電信三雄間的4G吃到飽價格戰未停歇過,對整體電信產業造成衝擊,在該事件之後國內行動通訊服務用戶數變化有了明顯之變化,部分用戶受到低價資費吸引,增加門號持有率,代表一個用戶可能持有一個以上之門號。其他觀察各家業者之用戶數變化,其中排名第一之中華電信股份有限公司用戶數增加部分亦是所有業者裡最多,2018年第二季中華電信用戶數較前一季比增加12.3萬,台灣大哥大、遠傳則小幅增加,其他電信業者用戶數則增加10.8萬。此現象亦反映中台灣電信市場由前三大業者中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、遠傳股份有限公司維持近85%之市占率,其餘規模較小之業者在受到以促銷性低價資費吸引用戶之競爭環境下,恐受到更大之影響。

  據中華民國國家通訊傳播委員會之相關統計數據,台灣2014年推出4G服務,短短五年已經進入紅海市場,全球已開發國家4G市場出現飽和,各國營運商低價競爭搶客,造成用戶數雖出現短期成長,但整體產業營收卻已停滯。隨著全球4G網路服務營收成長的趨緩,下一新世代5G通訊技術標準的確立,以及LPWAN等物聯網服務的商用化,刺激新型態網路通訊應用及商業模式的崛起。通訊業營收並將有結構性改變,預期2025年傳統電信語音及簡訊收入占比降至33%,數位服務提升到28%,物聯網占比提升到19%,資通訊服務將來到21%,全球通訊業者面臨核心業務營收下滑壓力,5G驅動創新應用,包含數位服務與物聯網,將會是新的成長動能。


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