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10年來最大投資潮-
5G印鈔機 狠賺10倍的機會 (下)
 
  2018/04/10
林宏達
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關鍵字:5G;行動通訊;雲端;晶片;人工智慧;豐田;BOSCH;阿里巴巴;高通;台積電
圖片來源:財訊雙週刊/攝影 吳尚哲

手機市場成長趨緩,觸發下一場更大規模的行動通訊革命,從阿里巴巴到高通,全世界最有實力的公司都參與了這場競賽,市場調查估計,5G設備商機在2020年時為28.6億美元,到2026年增為337.2億美元,大增10倍。

全球企業大咖競相投入
豐田、BOSCH、阿里巴巴,都在布局新商業模式

  2月27日,我們在MWC參加5G產業論壇,這場論壇中邀請日本豐田汽車、德國BOSCH和中國的阿里巴巴,談對5G的看法。

  第一位上台的是豐田汽車的代表,他打出投影片解釋,豐田發現,如果要讓一百萬輛車都連上網,取得用戶使用汽車的資料,有許許多多的好處,從最源頭的汽車設計、賣車,還不用談到自動駕駛服務,就已有巨大商機,問題是,如果沒有5G,要讓100萬輛車都連上網,根本不可能。

  「我們把資料上傳雲端,訓練車子用的人工智慧」豐田連接管理事業部經理Kiichi Iwasaki說,要這麼做,要把車子拍下的高解析度影像資料,和車子蒐集到的所有路況都上傳,豐田統計,要讓100萬輛車連上網,光是駕駛輔助服務一個月就會產生1,215EB的資料量(編按:1EB等於1000GB)。

  「少了5G,這麼大量的資料要在幾毫秒內傳上雲端,根本不可能,訓練人工智慧用資料必須非常準確地傳上雲端,」換句話說,5G是豐田攻下自駕車的關鍵拼圖。

  阿里通訊的主管Allen Cai接著上台,他首次公開,阿里巴巴為何對5G有興趣。他打出一張投影片,「未來十年,智慧企業將會出現新融合」,阿里巴巴認為,未來有三個對企業最重要的趨勢,第一,在網路和演算法的結合下,未來將出現成本超低,卻幾乎即時的服務;第二,企業可以針對每一用戶提供個人化的服務;第三,對客戶的需求更快速回應,自動改善服務。

  阿里巴巴就正在發展新零售服務,要打通線上和線下的障礙。例如,當用戶走進一家服裝店,阿里巴巴的系統不只能知道她是誰,看過哪些衣服,還能即時從公司的庫存裡挑出一件最適合她的衣服做建議。未來,甚至當客戶決定買下衣服,人還沒到家,衣服已經送到家門口。

  5G能和海量商品連結,即時回應的特性,就是未來十年阿里巴巴在意的關鍵技術。按照阿里巴巴的邏輯,未來智慧城市,甚至金融、能源,幾乎所有行業都離不開5G加AI的影響。

  我們在現場觀察到,5G時代的商業模式已部分浮現。

  日本電信公司NTT DoCoMo就展出,用5G把保全人員變成配備AI的「機器戰警」。因為,日本的保全業面臨兩項挑戰,一是保全人員愈來愈難找,另一挑戰是,即使滿街都是攝影機,也沒有人力隨時監看。

  NTT DoCoMo和NEC合作發展新系統,讓保全人員佩帶連上5G的攝影機,透過NEC的人臉辨識技術,即使是第一天上班的菜鳥保全,遇到可疑人物從面前走過,影像傳回NEC的AI平台,即時辨識人物身分,控制中心透過耳機通知警衛:「他不是我們公司的人,不能讓他走進研發中心」,菜鳥保全因此升級成AI保全。

台廠成長動能新關鍵
台積電、聯發科再登峰的祕密武器

  談概念很容易,現實狀況卻是,5G通訊用晶片根本沒有幾家能做,沒有晶片,相關商機全是空談。

  目前最領先的是高通,這次大會上,高通宣布,已經和19家手機製造商、18家行動通訊公司合作,將在2019年推出配備高通5G晶片的手機。華為要到明年下半年才會推出5G手機,英特爾明年會推出5G筆電,聯發科則計畫在緊接高通之後,推出晶片。

  記者會上,有人問高通代表,他們是否會像英特爾一樣,明年推出配備5G的筆記型電腦,他只冷笑回應,英特爾選擇明年推出筆電用的5G晶片,是因為做不出更小的手機晶片。對高通來說,英特爾搶下蘋果訂單,讓蘋果控告高通,不斷施壓,甚至面臨併購壓力,此時大秀5G實力,也是要告訴蘋果,5G時代,蘋果還是不能沒有它。

  值得注意的是,高通和英特爾的5G大戰,可能會影響台積電和三星的競爭。因為,就在今年韓國冬奧前,高通突然終止和三星的手機專利大戰,雙方簽下全球互相授權合約,合作條件之一,就是在5G市場互相合作,高通也將把5G晶片交給三星七奈米製程生產。

  由於5G晶片是目前最複雜、最耗電的次世代產品,三星又急於在先進製程上超越台積電,三星、高通和英特爾在5G時代的博弈,不管最終蘋果與誰合作,都會影響台積電未來和三星的競爭。

  一位半導體廠高階主管也觀察,中國是把5G視為數位時代的高鐵建設,不管有沒有商業模式,先投資再說。他分析,去年8月,中國發布的《意見》,就把推進物聯網和5G發展,列為最重要的重點工作。

  他舉例,現在中國電信,就拚命補貼物聯網,中國接下來將全國都覆蓋5G網路。中國的盤算是,手機成長率下滑,這時大力投資,先刺激內需經濟,「高速公路建好,車自然會上來」,如果行動網路能創造十家市值百億元(人民幣)的公司,5G加AI和物聯網,也有可能再一次帶動新機會。目前,中國三大運營商都大力投資5G基礎建設,他認為中國移動將會在全中國都布下5G網路。

  美國總統川普的反擊也很特別。2017年11月23日,美國聯邦通訊委會員發表一份《恢復網際網路自由》(Restoring Internet Freedom)的文件,廢止前總統歐巴馬時代的網路中立原則。

  這一招既準又狠,因為,在網路中立原則下,對美國電信公司來說,付1塊錢的客戶跟付100萬元的客戶,都可以享受到同樣速度的網路服務。美國電信業者最不開心的是,像Netflix等網路公司,可以用少少的錢,播放幾乎壓垮整個網路的內容,卻不用背負投資維運網路的責任,這種情況下,誰會想花大錢投資網路基礎設施。

中、美國家級大戰引爆
5G加AI再加物聯網,引領投資新方向

  美國川普政府的決定,讓以後快速的5G服務可以收更高的費用。拿掉頭上的金箍,今年2月,美國一線電信大廠,從AT&T、Verizon、T-Mobile與Sprint,都宣布今年要投入5G網路建設。

  中美競相投資5G,會是台灣廠商的好機會。過去三個月,我們採訪多位台灣電子大廠的高階主管,採訪中得知,由於5G技術打破綁定硬體的限制,這一波台灣廠商有機會。

  今年底,全球電信業者將推出5G預商用的服務,再加上,明年初,5G手機和晶片的問世,勢必將帶動新一波5G商機。今年科技股股價已普遍偏高,但全世界的5G概念股大多還在低檔盤桓,如果你前年錯過Nvidia(輝達)大漲的風潮,今年全世界追逐5G的商機,孕育大賺十倍以上的機會,值得你仔細研究。
(本文獲授權轉載自財訊雙週刊)


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